Mit der Sidely-App können Sie Ereignisse schnell und intuitiv erstellen. Es stehen mehrere Methoden zur Verfügung, je nach Bedarf – entweder über die Planungsseite oder direkt aus dem Unternehmensprofil.
Methode 1: Über die Planungsseite
Zugriff auf das schwebende Menü
Gehen Sie auf die Seite Planung, wo Sie unten auf dem Bildschirm ein schwebendes Menü sehen.
Klicken Sie auf den großen blauen "+"-Button.
"Ereignisse" auswählen
Eine Liste mit Optionen wird angezeigt. Wählen Sie "Ereignisse", um das Erstellungsformular aufzurufen.
Ereignisinformationen ausfüllen
Pflichtfelder
Name des Ereignisses.
Datum und Uhrzeit.
Zugeordnetes Unternehmen oder Kontakt (falls zutreffend).
Optionale Felder
Beschreibung, Dauer und weitere relevante Details.
Eine kommerzielle Aktion hinzufügen (falls zutreffend)
Falls dieses Ereignis mit einem Besuch oder einer kommerziellen Aktion verbunden ist, ordnen Sie ihm während der Erstellung ein spezifisches Formular oder eine Aufgabe zu.
Das Ereignis speichern
Klicken Sie auf "Speichern", um die Erstellung zu bestätigen.
Methode 2: Über das Unternehmensprofil
Auf das Unternehmensprofil zugreifen
Öffnen Sie die Seite Unternehmen und wählen Sie das entsprechende Unternehmen aus.
Den blauen "+"-Button verwenden
Gehen Sie im Unternehmensprofil zum Abschnitt "Ereignisse".
Klicken Sie auf den blauen "+"-Button, um das Erstellungsformular zu öffnen.
Notwendige Informationen ausfüllen
Folgen Sie den gleichen Schritten wie in Methode 1, um die Pflicht- und optionalen Felder auszufüllen.
Das Ereignis speichern
Sobald die Details ausgefüllt sind, klicken Sie auf "Speichern", um das Ereignis abzuschließen.
Best Practices zur Erstellung von Ereignissen
Verknüpfen Sie ein Ereignis immer mit einem Unternehmen oder Kontakt: Dies erleichtert die Nachverfolgung und Organisation kommerzieller Aktivitäten.
Füllen Sie optionale Felder aus, wenn relevant: Eine detaillierte Beschreibung kann helfen, Ihre Aktivitäten besser zu strukturieren.
Überprüfen Sie die Konsistenz von Datum und Uhrzeit: Stellen Sie sicher, dass das Ereignis nicht mit anderen wichtigen Aktivitäten kollidiert.
FAQ
1. Kann ich ein Ereignis nach der Erstellung bearbeiten?
Ja, Sie können das Ereignis über die Planungsseite oder das Unternehmensprofil aufrufen, um die Informationen zu aktualisieren.
2. Was mache ich, wenn ich die Option "Ereignis erstellen" nicht sehe?
Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen haben. Wenden Sie sich andernfalls an den Administrator Ihres Kontos.
3. Kann ich ein Ereignis ohne Verknüpfung mit einem Unternehmen oder Kontakt erstellen?
Ja, aber es wird empfohlen, das Ereignis für eine bessere Nachverfolgung mit einem Unternehmen oder Kontakt zu verknüpfen.
4. Kann ich ein Formular zu einem Ereignis hinzufügen, nachdem es erstellt wurde?
Nein, das Formular muss während der Erstellung des Ereignisses zugeordnet werden.
5. Werden erstellte Ereignisse im Kalender synchronisiert?
Ja, alle erstellten Ereignisse werden automatisch in Ihren Kalender übernommen.
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Verknüpfte Formulare in Sidely