La aplicación Sidely te permite crear eventos de forma rápida e intuitiva. Hay varias formas disponibles dependiendo de tus necesidades, ya sea desde la página de Planificación o directamente desde el perfil de una empresa.
Método 1: Desde la página de Planificación
Accede al menú flotante
En la página de Planificación, verás un menú flotante en la parte inferior de la pantalla.
Haz clic en el gran botón azul "+".
Selecciona "Eventos"
Aparecerá una lista de opciones. Selecciona "Eventos" para acceder al formulario de creación.
Completa la información del evento
Campos obligatorios
Nombre del evento.
Fecha y hora.
Empresa o contacto asociado (si aplica).
Campos opcionales
Descripción, duración, y cualquier otro detalle relevante.
Añade una acción comercial (si aplica)
Si este evento está relacionado con una visita o acción comercial, asígnale un formulario o tarea específica durante su creación.
Guarda el evento
Haz clic en "Guardar" para validar la creación.
Método 2: Desde el perfil de una empresa
Accede al perfil de la empresa
Abre la página de Empresas y selecciona la empresa correspondiente.
Usa el botón azul "+"
En el perfil de la empresa, localiza la categoría "Eventos".
Haz clic en el botón azul "+" para abrir el formulario de creación.
Completa la información necesaria
Sigue los mismos pasos que en el primer método para llenar los campos obligatorios y opcionales.
Guarda el evento
Una vez completados los detalles, haz clic en "Guardar" para finalizar.
Mejores prácticas para crear eventos
Asocia siempre un evento con una empresa o contacto: Esto facilita el seguimiento y la organización de las acciones comerciales.
Completa los campos opcionales si son relevantes: Una descripción detallada puede ayudar a estructurar mejor tus actividades.
Verifica la coherencia de las fechas y horas: Asegúrate de que el evento no se solape con otras actividades importantes.
FAQ
1. ¿Puedo editar un evento después de crearlo?
Sí, puedes acceder al evento desde la página de Planificación o el perfil de la empresa para actualizar su información.
2. ¿Qué hago si no veo la opción "Crear un evento"?
Asegúrate de tener los permisos necesarios. Si no los tienes, contacta al administrador de tu cuenta.
3. ¿Puedo crear un evento sin asociarlo a una empresa o contacto?
Sí, pero se recomienda asociar el evento a una empresa o contacto para un mejor seguimiento.
4. ¿Puedo añadir un formulario a un evento después de crearlo?
No, el formulario debe ser asociado durante la creación del evento.
5. ¿Los eventos creados se sincronizan con el calendario?
Sí, todos los eventos creados se añaden automáticamente a tu calendario.
Palabras clave
Creación de eventos en Sidely
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