Dans Sidely, il est possible de modifier le commercial en charge (propriétaire) de plusieurs sociétés simultanément grâce à l’éditeur en masse. Cette méthode vous permet de gagner du temps et d'assurer une gestion fluide de vos points de vente, tout comme pour l'application en masse des fréquences.
Étapes pour changer le propriétaire en masse
1. Accédez à la page Sociétés
Rendez-vous sur l’onglet Sociétés depuis le menu principal.
2. Filtrez les sociétés concernées
Utilisez les filtres disponibles pour identifier les sociétés pour lesquelles vous souhaitez changer le propriétaire.
Par exemple, vous pouvez filtrer par région, catégorie, ou propriétaire actuel.
3. Sélectionnez les sociétés
Une fois les filtres appliqués, cochez les cases des sociétés concernées.
Si vous souhaitez modifier toutes les sociétés affichées, utilisez l’option "Sélectionner tout".
4. Utilisez l’éditeur en masse
Cliquez sur le bouton "Éditer sélection" situé en haut de la table.
5. Modifiez la propriété "Propriétaire"
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
Sélectionnez la propriété "Propriétaire".
Choisissez le nouveau commercial en charge dans la liste déroulante.
6. Validez les modifications
Cliquez sur Modifier pour enregistrer le changement.
Sidely mettra à jour automatiquement le propriétaire pour toutes les sociétés sélectionnées.
Pour confirmer la saisie, vous devez écrire le nombre de société à modifier.
Bonnes pratiques pour le changement de propriétaire en masse
Vérifiez votre sélection : Assurez-vous que seules les sociétés concernées sont sélectionnées avant d’appliquer les modifications.
Utilisez des filtres précis : Cela permet d’identifier les sociétés avec exactitude (par région, propriétaire actuel, ou autres critères).
Communiquez les changements : Informez les commerciaux concernés par les nouvelles affectations pour une meilleure coordination.
FAQ
1. Que se passe-t-il si une société n’a pas de propriétaire assigné après le changement ?
Le propriétaire reste vide si vous ne sélectionnez pas un nouveau commercial. Assurez-vous de toujours choisir un propriétaire dans l’éditeur en masse.
2. Puis-je modifier le propriétaire d’une seule société ?
Oui, accédez à la fiche de la société et modifiez le propriétaire directement dans les informations.
3. Y a-t-il une limite au nombre de sociétés que je peux modifier en une seule fois ?
Non, il n’y a pas de limite spécifique. Cependant, pour des bases très importantes, vérifiez les modifications après leur application.
4. Puis-je revenir en arrière après avoir appliqué les changements ?
Non, les modifications appliquées sont définitives. Vérifiez votre sélection avant de valider.
5. Puis-je exporter les sociétés modifiées pour vérification ?
Oui, vous pouvez exporter votre liste de sociétés après modification pour conserver une trace ou effectuer des vérifications.
Mots-clés
Modifier propriétaire société Sidely
Changement commercial en charge Sidely
Éditeur en masse Sidely
Gestion des sociétés Sidely
Affectation commerciale en masse