La gestion des fréquences de visite est essentielle pour structurer vos tournées commerciales et planifier efficacement vos activités. Sidely vous permet d’appliquer des fréquences de visite à vos points de vente, soit lors de l’importation d’une base de données, soit directement via l’éditeur en masse dans l’interface.
1. Appliquer des fréquences lors de l’importation d’une base
Lorsque vous importez une base de données dans Sidely, vous pouvez spécifier les fréquences de visite directement dans le fichier Excel.
Étapes à suivre :
Ajoutez une colonne "Fréquence de visite" dans votre fichier Excel.
Indiquez dans cette colonne le nombre de visites par an pour chaque point de vente.
Exemple : Si un point de vente doit être visité une fois par mois, entrez 12.
Importez le fichier via l’outil d’importation de Sidely :
Accédez aux paramètres en cliquant sur ⚙️ en haut à droite.
Sélectionnez Importer depuis un fichier dans la section Import et Export.
Validez et finalisez l’importation :
Sidely attribuera automatiquement la fréquence de visite à chaque point de vente.
2. Modifier les fréquences via l’éditeur en masse
Si vos points de vente sont déjà enregistrés dans Sidely, vous pouvez appliquer ou ajuster les fréquences directement depuis la plateforme grâce à l’éditeur en masse.
Étapes à suivre :
Filtrez les sociétés concernées :
Accédez à la page Sociétés.
Utilisez les filtres disponibles pour sélectionner les points de vente correspondant à vos critères (par région, catégorie, etc.).
Sélectionnez les sociétés :
Cochez les cases des points de vente que vous souhaitez modifier.
Vous pouvez également utiliser l’option "Sélectionner tout" après avoir appliqué vos filtres.
Utilisez l’éditeur en masse :
Cliquez sur Éditer sélection en haut de la liste.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez la propriété Fréquence et définissez le type comme Visite.
Appliquez la nouvelle fréquence :
Indiquez le nombre de visites annuelles souhaité.
Validez les modifications pour mettre à jour toutes les sociétés sélectionnées.
Conseils pour une gestion optimale des fréquences
Précisez vos filtres : Avant de modifier en masse, utilisez les filtres pour cibler précisément les sociétés concernées.
Adaptez les fréquences : Assurez-vous que les fréquences reflètent les besoins spécifiques de vos points de vente (par exemple, plus fréquentes pour les clients stratégiques).
Vérifiez après modification : Consultez les sociétés mises à jour pour confirmer que les fréquences ont été correctement appliquées.
FAQ
1. Que se passe-t-il si je n’ajoute pas de fréquence lors de l’importation ?
Les points de vente seront importés sans fréquence. Vous pourrez les ajouter ou les modifier manuellement via l’éditeur en masse.
2. Puis-je appliquer des fréquences différentes pour différents groupes de points de vente ?
Oui, utilisez les filtres pour segmenter vos points de vente par groupe (région, statut, etc.) et appliquez des fréquences adaptées à chaque groupe.
3. Puis-je modifier les fréquences pour un seul point de vente ?
Oui, accédez à la fiche société du point de vente et modifiez la fréquence directement.
4. Est-il possible d’automatiser les fréquences de visite ?
Non, les fréquences doivent être définies manuellement ou via un fichier d’import.
5. Puis-je exporter les fréquences pour vérification ?
Oui, exportez la liste de vos sociétés avec leurs propriétés, y compris la fréquence de visite, depuis la page Sociétés.
Mots-clés
Gestion des fréquences Sidely
Modification en masse Sidely
Fréquence de visite points de vente
Importer fréquences Sidely
Planification visites commerciales