Le principe des Vues est simple : on ne travaille jamais sur l’ensemble de ses points de vente, mais uniquement sur ceux qui remplissent un critère particulier. Dans Sidely, les Vues (filtres enregistrés) permettent de visualiser une capsule de sociétés répondant à ces critères, que ce soit en mode liste ou en mode carte. Créer une Vue pour identifier les sociétés ayant un retard de fréquence est un excellent moyen d’optimiser vos visites et de maintenir un suivi rigoureux de vos clients et prospects.
Pourquoi suivre les Sociétés avec retard de fréquence ?
Priorisation : Identifier rapidement les sociétés nécessitant une visite urgente.
Organisation : Planifier efficacement les tournées en ciblant les points de vente à relancer.
Performance : Éviter les ruptures dans la relation client et garantir une couverture optimale du terrain.
Étapes pour créer une Vue des Sociétés avec retard de fréquence
1. Accédez à la page Sociétés
Cliquez sur l’onglet Sociétés dans le menu de gauche.
2. Appliquez un filtre sur la Fréquence
Cliquez sur le bouton Filtres Avancés (en haut de la page).
Sélectionnez Fréquence parmi les options disponibles.
Choisissez les sociétés ayant un retard de fréquence en définissant des critères spécifiques (par exemple : fréquence dépassée).
3. Personnalisez les filtres supplémentaires
Pour affiner encore plus votre Vue :
Statut : Combinez avec un filtre sur les statuts (par exemple : Prospects avec retard de fréquence).
Propriétaire : Filtrez par commercial en charge pour répartir efficacement les relances.
Champs additionnels : Utilisez des champs spécifiques pour des segmentations avancées, comme la typologie de société ou la zone géographique.
4. Enregistrez votre Vue
Une fois les filtres configurés, cliquez sur Enregistrer Vue (en haut à gauche).
Donnez un nom explicite à votre Vue, comme "Sociétés en retard de fréquence" ou "Clients à relancer Est".
Définissez sa disponibilité :
Personnelle : Visible uniquement pour vous.
Équipe : Partagée avec vos collègues.
Bonnes pratiques pour cette Vue
Nommez clairement vos Vues : Utilisez des noms explicites pour une identification rapide (ex. : "Clients Est en retard", "Prospects non visités").
Mettez à jour les Fréquences régulièrement : Assurez-vous que les données de fréquence sont à jour pour refléter la réalité terrain.
Combinez avec la Carte : La vue géographique est idéale pour planifier une tournée optimisée à partir de cette liste.
Exemples d’utilisation
Vue "Sociétés en retard de visite" : Identifier les sociétés dont la dernière visite dépasse la fréquence définie.
Vue "Clients GMS à relancer" : Focus sur les clients de la grande distribution nécessitant une action rapide.
Vue "Prospects actifs - Retard de fréquence" : Concentrer les efforts sur les prospects à fort potentiel mais peu visités récemment.
FAQ
1. Que faire si une société n’a pas de fréquence définie ?
Attribuez une fréquence en masse depuis la page Sociétés en utilisant l’éditeur en masse (option Fréquence).
2. Comment partager cette Vue avec mon équipe ?
Lors de l’enregistrement, choisissez l’option Équipe pour rendre la Vue visible à tous les membres ayant accès à votre compte Sidely.
3. Les Vues sont-elles mises à jour automatiquement ?
Oui, les Vues sont dynamiques et reflètent en temps réel les sociétés correspondant aux critères définis.
4. Puis-je combiner ce filtre avec d’autres critères ?
Absolument ! Vous pouvez ajouter des filtres sur les statuts, propriétaires, ou champs additionnels pour une segmentation plus fine.
Mots-clés
Fréquence de visite Sidely
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Filtres avancés sociétés
Gestion des tournées Sidely