Sidely vous permet de segmenter vos sociétés avec des filtres avancés et de sauvegarder ces recherches sous forme de vues dynamiques. Ces outils puissants facilitent l’analyse et le suivi régulier de vos points de vente en fonction de critères spécifiques. Comme il est rare de travailler sur l’ensemble de son parc en une fois, créer vos vues devient essentiel pour une gestion efficace.
Filtrer vos sociétés
1. Accéder aux filtres avancés
Rendez-vous sur la page Sociétés.
Cliquez sur le bouton "Filtres avancés" pour ouvrir le panneau des filtres avancés.
2. Appliquer des filtres
Utilisez les nombreux critères disponibles pour segmenter vos sociétés selon vos besoins :
Propriétés standard :
Code postal.
Statut. (client, prospect, etc.).
Activité :
Fréquence des visites.
Retard de visite ou événement manqué.
Champs additionnels :
Critères personnalisés configurés dans votre compte (ex. : DN, chiffre d’affaires).
3. Combiner plusieurs filtres
Pour une segmentation précise, combinez plusieurs filtres :
Par exemple, filtrez les sociétés dans le département 94 et étant Clientes.
Ajoutez le premier filtre Code postal > commence par 94
Cliquez sur "et" pour ajouter un autre filtre
Sélectionnez Statut > est Client
4. Résultat en temps réel
Les résultats s’affichent dynamiquement au fur et à mesure que vous appliquez ou modifiez les filtres.
Enregistrer vos filtres sous forme de vues
Créer des vues dynamiques vous permet de sauvegarder vos filtres pour un accès rapide et récurrent. Cela devient indispensable lorsque votre parc est vaste et hétérogène, car vous pouvez ainsi cibler des segments précis sans perdre de temps.
1. Création d’une vue dynamique
Une fois vos filtres appliqués, cliquez sur "Enregistrer Vue".
Donnez un nom à votre vue (ex. : Mes clients du 94).
Disponibilité :
Sauvegardez cette vue comme personnelle (visible uniquement par vous).
Ou rendez-la disponible pour votre équipe si vous êtes administrateur.
2. Modifier une vue existante
Sélectionnez une vue enregistrée dans votre bibliothèque en cliquant sur "Toutes les sociétés".
Apportez les modifications nécessaires aux filtres.
Cliquez sur "Créer" pour mettre à jour la vue.
3. Utiliser la bibliothèque de vues
Vos vues enregistrées sont organisées en trois catégories :
Vues Sidely : Vues par défaut fournies par l’application.
Mes vues : Vues que vous avez créées.
Vues administrateur : Vues partagées par le manager ou administrateur du compte.
Pourquoi créer vos vues est essentiel ?
Travailler sur des segments spécifiques
Il est rare de travailler sur l’ensemble de son parc en une fois. Les vues permettent de se concentrer sur des segments clés, comme :
Les clients stratégiques.
Les prospects à fort potentiel.
Les points de vente nécessitant une visite imminente.
Gagner en efficacité
Une vue bien configurée permet de retrouver rapidement les sociétés à cibler sans refaire la recherche à chaque fois.
Cela facilite également la communication avec votre équipe en partageant des segments spécifiques.
Exemples pratiques d’utilisation
Mes prospects non visités : Identifiez facilement les prospects que vous n’avez pas encore contactés.
Mes sociétés avec retard de visite : Ciblez les points de vente où vous n’avez pas respecté la fréquence prévue.
Mes clients Gold : Listez vos clients prioritaires pour un suivi renforcé.
Mes prospects ayant une DN inférieure à 50% : Repérez les prospects ayant besoin d’un boost commercial.
Bonnes pratiques pour utiliser les filtres et vues
Nommez vos vues de manière descriptive : Cela facilite leur identification et leur utilisation future.
Mettez à jour vos filtres régulièrement : Les besoins et priorités évoluent. Ajustez vos filtres pour rester pertinent.
Utilisez les champs additionnels personnalisés : Ces champs configurés selon votre compte offrent des possibilités de segmentation avancée.
FAQ
1. Puis-je partager mes filtres avec d’autres utilisateurs ?
Oui, si vous êtes administrateur, vous pouvez enregistrer une vue comme Vue administrateur, qui sera accessible à toute l’équipe.
2. Combien de vues puis-je enregistrer ?
Il n’y a pas de limite. Organisez vos vues selon vos priorités et vos besoins.
3. Comment modifier une vue enregistrée ?
Accédez à la vue dans votre bibliothèque, appliquez les modifications souhaitées aux filtres, puis cliquez sur "Enregistrer les modifications".
4. Les filtres avancés incluent-ils les champs additionnels ?
Oui, les champs additionnels configurés dans votre compte sont disponibles dans les filtres avancés pour une segmentation personnalisée.
5. Puis-je exporter les résultats d’un filtre ?
Oui, après avoir appliqué vos filtres, vous pouvez exporter les données sous forme de fichier Excel depuis la page Sociétés.