Le principe des Vues est simple : on ne travaille jamais sur l’ensemble de ses points de vente, mais uniquement sur ceux qui remplissent un critère particulier. Dans Sidely, les Vues (filtres enregistrés) permettent de visualiser une capsule de sociétés répondant à ces critères, que ce soit en mode liste ou en mode carte. Segmenter les sociétés selon leur statut est une des applications les plus courantes pour organiser et prioriser efficacement vos actions commerciales.
Pourquoi créer une Vue selon les Statuts des Sociétés ?
Organisation : Gérer efficacement votre pipeline de vente en fonction des étapes (Lead > Prospect > Client).
Priorisation : Identifier rapidement les sociétés à traiter en priorité.
Analyse : Mesurer l’évolution des conversions par étape du cycle commercial.
Étapes pour créer une Vue basée sur les Statuts
1. Accédez à la page Sociétés
Cliquez sur l’onglet Sociétés dans le menu de gauche.
2. Appliquez un filtre sur les Statuts
Cliquez sur le bouton Filtres Avancés (en haut de la page).
Sélectionnez Statut dans les options de filtrage.
Choisissez un ou plusieurs statuts à inclure dans votre Vue (par exemple : Prospect, Client).
3. Personnalisez les filtres supplémentaires
Pour affiner encore plus votre Vue :
Propriétaire : Filtrer par commercial en charge.
Champs additionnels : Utilisez des champs personnalisés pour ajouter des critères spécifiques à votre segmentation (par exemple : chiffre d’affaires, canal de distribution).
4. Enregistrez votre Vue
Une fois les filtres configurés, cliquez sur Enregistrer Vue (en haut à gauche).
Donnez un nom explicite à votre Vue, comme "Prospects Actifs" ou "Clients Gold".
Définissez sa disponibilité :
Personnelle : Visible uniquement pour vous.
Équipe : Partagée avec vos collègues.
Bonnes pratiques pour cette Vue
Nommez clairement vos Vues : Utilisez des noms descriptifs pour les identifier rapidement (ex. : "Leads CHR", "Clients à forte fréquence").
Actualisez régulièrement vos Statuts : Assurez-vous que chaque société a un statut à jour pour maintenir la pertinence des Vues.
Combinez avec des Champs additionnels : Cela permet une segmentation encore plus fine et adaptée à vos objectifs commerciaux.
Exemples d’utilisation
Vue "Leads GMS" : Filtrer uniquement les leads liés à la grande distribution.
Vue "Prospects non visités" : Identifier les prospects n’ayant pas encore fait l’objet d’une visite.
Vue "Clients à DN inférieure à 50%" : Analyser les clients ayant une faible distribution numérique.
FAQ
1. Puis-je appliquer plusieurs statuts dans une seule Vue ?
Oui, vous pouvez sélectionner plusieurs statuts lors de la configuration des filtres. Cela permet de regrouper plusieurs étapes du pipeline dans une Vue unique.
2. Comment partager une Vue avec mon équipe ?
Lorsque vous enregistrez la Vue, choisissez l’option Équipe pour la rendre visible à tous les membres ayant accès à votre compte Sidely.
3. Que faire si une société n’a pas de statut assigné ?
Assurez-vous que toutes les sociétés ont un statut obligatoire configuré dans les Paramètres Champs. Les sociétés sans statut risquent de ne pas apparaître dans vos Vues.
4. Les Vues sont-elles mises à jour automatiquement ?
Oui, les Vues sont dynamiques et reflètent en temps réel les sociétés correspondant aux critères définis.
Mots-clés
Gestion des statuts Sidely
Vue segmentée Sidely
Filtres avancés sociétés
Organisation pipeline Sidely
Champs additionnels sociétés Sidely