Parc & Sociétés
Gérer de votre parc de sociétés et leur attribution
46 articles
Contacts
Gestion de vos contacts
Créer, importer, modifier
Gérer votre base société
- Présentation de la fiche société sur la page web
- Créer des champs additionnelsUn outil de personnalisation et d'analyse avancée
- Configurer les statuts des sociétésQualifier vos clients selon leur phase du cycle de vie.
- Créer et appliquer un tag sociétéSegmenter vos points de vente selon vos propres critères, au-delà des champs classiques
- Importer mes sociétés sur SidelyImporter des sociétés en masse depuis un fichier Excel
- Créer manuellement une société depuis le webCréer manuellement une fiche société ou point de vente depuis la plateforme web Sidely.
- Créer et afficher un champ calculé dans SidelyCréer un champ calculé sur les fiches société à partir de données existantes pour enrichir vos vues et rapports.
- Créer et afficher des champs de formulaire dans la fiche sociétéAffichez les données collectées par vos équipes sur le terrain
- Créer et afficher un indicateur par produit dans une fiche société[Offre Business] - Vos équipes terrain repèrent ainsi en un coup d’œil les KPI à défendre lors de leur prochaine visite
- Organiser les champs additionnels et calculés sur la fiche sociétéAjouter un champ (par exemple un champ calculé) dans une catégorie personnalisée pour le visualiser depuis la carte Sidely.
- Appliquer des fréquences sur mes points de venteStructurer vos tournées commerciales et planifier efficacement vos activités.
- Mettre à jour ses sociétés via un import de masseIdentifier et éviter les doublons lors de l'import ou du ré-import d'un fichier de sociétés dans Sidely.
- Mettre à jour ses sociétés : enrichir les données géographiquesCompléter et corriger les adresses et coordonnées géographiques de vos points de vente dans Sidely.
- Trouver un Company IDLocaliser l'identifiant unique d'une société (Company ID) depuis la plateforme web Sidely.
- Modifier proprement le parent d’une société
- Modifier l’adresse de mon magasin
- Supprimer des doublons de sociétés
- Modifier en masse ses sociétés depuis la page SociétésAction sur tout ou une partie de votre base, comme réattribuer un ou plusieurs points de vente à un autre commercial.
- Importer en masse un historique de notes de sociétés via un fichier ExcelCentraliser les informations liées à vos sociétés.
- Visibilité des commentaires de visiteQui peut voir les commentaires de visite dans Sidely selon le rôle et les droits.
La carte
Utiliser la vue carte
- Découvrir la Carte Sidely : le cœur de votre CRM terrainVisualiser, analyser et organiser tout votre parc de points de vente depuis une seule vue géographique, sur le web et sur mobile.
- Les modes de représentation des sociétés sur la carteUne colorimétrie dynamique qui met en relief vos données et qui vous permet de prendre de bonnes décisions.
- Utiliser la visualisation sectorielle en mode “étoile”Répartissez vos parcs commerciaux plus facilement grâce à une vue claire et intuitive autour d’un point central.
- Suivre l’activité de ses commerciaux depuis la carte
- Modifier le fond de carte sur le webPersonnalisez l’affichage de la carte pour une meilleure lisibilité.
Vues et filtres
Utilisez la puissance de l'outil
- Filtrer mes sociétés et enregistrer des vues
- Combiner des filtres : ET vs OUComprendre la différence entre critères cumulatifs (ET) et alternatifs (OU) pour cibler précisément vos points de vente.
- Les filtres avancésRéduire l'affichage de la carte aux seuls points de vente qui remplissent vos critères pour préparer une action commerciale.
- Créer des Vues spécifiques à une Campagne ou un Assortiment dans Sidely
- Utiliser les Vues pour suivre les Sociétés dépositaires d’un meuble
- Utiliser les Vues pour suivre les points de vente avec une DN trop faible
- Gérer les Sociétés par Région ou Secteur grâce aux Vues dans Sidely
- Analyse des Clients Gold grâce aux Vues dans Sidely
- Utiliser les Vues pour suivre les Sociétés avec retard de fréquence dans Sidely
- Créer une Vue pour segmenter les Sociétés selon leur Statut dans Sidely
- Créer une Vue pour segmenter les Sociétés selon leur Propriétaire dans Sidely
- Identifier les clients déjà visités et ceux qu'il reste à visiterIdentifier rapidement les clients visités et non visités depuis la carte ou la vue liste pour optimiser votre tournée.
- Retrouver la date des derniers formulaires créés sur le Web
- Gérer la sectorisation des sociétés