Le principe des Vues est simple : on ne travaille jamais sur l’ensemble de ses points de vente, mais uniquement sur ceux qui remplissent un critère particulier. Dans Sidely, les Vues (filtres enregistrés) permettent de visualiser une capsule de sociétés répondant à ces critères, que ce soit en mode liste ou en mode carte. Créer une Vue pour analyser vos Clients Gold est essentiel pour identifier vos comptes les plus stratégiques et maximiser leur potentiel.
Pourquoi analyser les Clients Gold ?
Priorisation : Consacrez davantage de temps et de ressources à vos clients les plus rentables.
Suivi personnalisé : Mettez en place des actions spécifiques pour fidéliser vos meilleurs clients.
Analyse des performances : Mesurez leur impact sur votre chiffre d’affaires et identifiez des opportunités de croissance.
Étapes pour créer une Vue des Clients Gold
1. Accédez à la page Sociétés
Cliquez sur l’onglet Sociétés dans le menu de gauche.
2. Appliquez un filtre sur le Statut ou les Champs additionnels
Cliquez sur le bouton Filtres Avancés (en haut de la page).
Sélectionnez un critère pour identifier vos Clients Gold :
Statut : Par exemple, sélectionnez "Client Gold" dans la liste des statuts disponibles.
Champs additionnels : Si un champ spécifique, comme "Catégorie Client", est configuré sur votre compte, utilisez-le pour filtrer les Clients Gold.
3. Personnalisez les filtres supplémentaires
Pour affiner encore plus votre Vue :
Propriétaire : Filtrer par commercial en charge pour analyser la gestion des Clients Gold par territoire ou secteur.
Géographie : Ajoutez des filtres géographiques si vos Clients Gold sont répartis par région ou zone stratégique.
4. Enregistrez votre Vue
Une fois les filtres configurés, cliquez sur Enregistrer Vue (en haut à gauche).
Donnez un nom explicite à votre Vue, comme "Clients Gold - Région Nord" ou "Top Clients à fort potentiel".
Définissez sa disponibilité :
Personnelle : Visible uniquement pour vous.
Équipe : Partagée avec vos collègues pour un suivi collectif.
Bonnes pratiques pour cette Vue
Nommez clairement vos Vues : Indiquez la segmentation spécifique dans le nom (ex. : "Gold Clients - GMS", "Top Clients - CHR").
Combinez avec des Champs additionnels : Intégrez des critères comme le chiffre d’affaires annuel ou la fréquence d’achat pour des analyses plus précises.
Utilisez la Carte : La Vue cartographique vous permet de planifier des visites ou des actions ciblées pour vos Clients Gold.
Exemples d’utilisation
Vue "Clients Gold - GMS" : Liste des clients stratégiques de la grande distribution.
Vue "Top 20% Clients" : Identifiez les clients représentant 80% de votre chiffre d’affaires.
Vue "Clients Gold - Non visités" : Analysez les comptes stratégiques n’ayant pas reçu de visite récemment pour prioriser vos actions.
FAQ
1. Comment identifier mes Clients Gold ?
Si vous n’avez pas de champ ou de statut configuré, définissez des critères dans les Paramètres Champs ou contactez l’administrateur pour ajouter un champ additionnel.
2. Puis-je partager cette Vue avec mon équipe ?
Oui, en enregistrant la Vue avec l’option Équipe, tous les membres de votre compte Sidely pourront y accéder.
3. Puis-je croiser plusieurs critères pour affiner la Vue ?
Absolument ! Combinez des critères comme le chiffre d’affaires, la géographie, ou le statut pour une segmentation plus fine.
4. Les Vues sont-elles mises à jour automatiquement ?
Oui, elles se mettent à jour en temps réel en fonction des données de votre compte.
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