Le principe des Vues est simple : on ne travaille jamais sur l’ensemble de ses points de vente, mais uniquement sur ceux qui remplissent un critère particulier. Dans Sidely, les Vues (filtres enregistrés) permettent de visualiser une capsule de sociétés répondant à ces critères, que ce soit en mode liste ou en mode carte. Segmenter les sociétés selon leur propriétaire (commercial en charge) est un excellent moyen d’organiser et de piloter efficacement vos équipes commerciales.
Pourquoi créer une Vue selon le Propriétaire des Sociétés ?
Organisation : Suivre les performances des commerciaux et répartir les responsabilités.
Analyse : Identifier les sociétés sous ou sur-visitées par un propriétaire donné.
Suivi d'équipe : Faciliter les réunions ou bilans en fournissant une liste claire des points de vente gérés par chaque commercial.
Étapes pour créer une Vue basée sur le Propriétaire
1. Accédez à la page Sociétés
Cliquez sur l’onglet Sociétés dans le menu de gauche.
2. Appliquez un filtre sur le Propriétaire
Cliquez sur le bouton Filtres Avancés (en haut de la page).
Sélectionnez Propriétaire dans les options de filtrage.
Choisissez un ou plusieurs propriétaires parmi la liste proposée (par exemple : Commercial A, Commercial B).
3. Personnalisez les filtres supplémentaires
Pour affiner encore plus votre Vue :
Statut : Combinez avec un filtre sur les statuts (ex. : Prospects gérés par un commercial spécifique).
Champs additionnels : Utilisez des champs personnalisés pour ajouter des critères spécifiques, comme le chiffre d’affaires ou la fréquence de visite.
4. Enregistrez votre Vue
Une fois les filtres configurés, cliquez sur Enregistrer Vue (en haut à gauche).
Donnez un nom explicite à votre Vue, comme "Sociétés - Commercial A" ou "Clients de l’équipe Est".
Définissez sa disponibilité :
Personnelle : Visible uniquement pour vous.
Équipe : Partagée avec vos collègues.
Bonnes pratiques pour cette Vue
Nommez clairement vos Vues : Utilisez des noms explicites pour une identification rapide (ex. : "Parc de Commercial A", "Prospects Commercial B").
Mettez à jour régulièrement les Propriétaires : Assurez-vous que chaque société est attribuée au bon commercial pour éviter les incohérences.
Combinez avec des Statuts : Cela permet d’affiner encore plus la Vue en fonction des priorités commerciales (ex. : "Prospects actifs de Commercial C").
Exemples d’utilisation
Vue "Sociétés Commercial A" : Liste complète des sociétés gérées par un commercial spécifique.
Vue "Prospects de Commercial B" : Focus sur les leads et prospects assignés à un commercial pour un suivi précis.
Vue "Clients Gold - Commercial C" : Analyser les clients stratégiques gérés par un membre de l’équipe.
FAQ
1. Puis-je appliquer plusieurs propriétaires dans une seule Vue ?
Oui, vous pouvez sélectionner plusieurs propriétaires lors de la configuration des filtres pour regrouper leurs sociétés dans une seule Vue.
2. Comment partager une Vue avec mon équipe ?
Lors de l’enregistrement, choisissez l’option Équipe pour rendre la Vue visible à tous les membres ayant accès à votre compte Sidely.
3. Que faire si une société n’a pas de propriétaire assigné ?
Attribuez un propriétaire en masse à partir de la page Sociétés en utilisant l’éditeur en masse (option Propriétaire).
4. Les Vues sont-elles mises à jour automatiquement ?
Oui, les Vues sont dynamiques et reflètent en temps réel les sociétés correspondant aux critères définis.
Mots-clés
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