Le principe des Vues est simple : on ne travaille jamais sur l’ensemble de ses points de vente, mais uniquement sur ceux qui remplissent un critère particulier. Dans Sidely, les Vues (filtres enregistrés) permettent de visualiser une capsule de sociétés répondant à ces critères, que ce soit en mode liste ou en mode carte. Segmenter vos sociétés par Campagne ou Assortiment vous aide à piloter efficacement vos actions commerciales et à suivre la performance de vos opérations.
Pourquoi créer des Vues pour une Campagne ou un Assortiment ?
Suivi des campagnes : Visualisez les points de vente concernés par une promotion ou une action commerciale en cours.
Gestion des assortiments : Identifiez les magasins où un assortiment spécifique est appliqué, pour un suivi optimal des visites et commandes.
Analyse des performances : Comparez les résultats des campagnes ou des assortiments entre différentes zones ou périodes.
Étapes pour créer une Vue pour une Campagne ou un Assortiment
1. Accédez à la page Sociétés
Cliquez sur l’onglet Sociétés dans le menu de gauche.
2. Appliquez un filtre sur la Campagne ou l’Assortiment
Cliquez sur le bouton Filtres Avancés (en haut de la page).
Sélectionnez un critère correspondant à la Campagne ou à l’Assortiment :
Campagne : Choisissez la campagne promotionnelle ou commerciale en cours.
Assortiment : Sélectionnez l’assortiment spécifique appliqué au point de vente (par exemple : "Assortiment Monoprix").
3. Personnalisez les filtres supplémentaires
Pour affiner encore plus votre Vue, utilisez le "et" / "ou":
Propriétaire : Filtrer par commercial en charge pour répartir les actions liées à la Campagne ou à l’Assortiment.
Géographie : Ajoutez des critères géographiques pour identifier les points de vente par zone.
Statut : Combinez avec un filtre sur le statut pour prioriser les actions (par exemple : "Clients Gold avec Assortiment Carrefour").
4. Enregistrez votre Vue
Une fois les filtres configurés, cliquez sur Enregistrer Vue (en haut à gauche).
Donnez un nom explicite à votre Vue, comme "Campagne Promo Été 2024" ou "Assortiment Monoprix - Région Est".
Définissez sa disponibilité :
Personnelle : Visible uniquement pour vous.
Équipe : Partagée avec vos collègues pour un suivi collectif.
Bonnes pratiques pour cette Vue
Nommez clairement vos Vues : Incluez le nom de la Campagne ou de l’Assortiment dans le titre pour faciliter la recherche (ex. : "Promo GMS Février", "Assortiments Premium").
Utilisez la Carte pour vérifier l’application : Passez en mode Carte pour valider que les Campagnes ou Assortiments sont bien répartis.
Actualisez les données régulièrement : Assurez-vous que les sociétés concernées par une Campagne ou un Assortiment sont bien à jour dans Sidely.
Exemples d’utilisation
Vue "Promo Été 2024" : Liste des sociétés participant à une campagne promotionnelle estivale.
Vue "Assortiment Monoprix - Région Sud" : Points de vente Monoprix appliquant un assortiment spécifique dans le Sud.
Vue "Clients avec Campagne de Revente OP" : Suivi des magasins impliqués dans une opération de revente.
FAQ
1. Puis-je créer une Vue pour plusieurs Campagnes ou Assortiments ?
Oui, vous pouvez sélectionner plusieurs Campagnes ou Assortiments lors de la configuration des filtres pour regrouper ces éléments dans une seule Vue.
2. Comment partager cette Vue avec mon équipe ?
Lors de l’enregistrement, choisissez l’option Équipe pour rendre la Vue visible à tous les membres ayant accès à votre compte Sidely.
3. Les Vues sont-elles mises à jour automatiquement ?
Oui, elles se mettent à jour en temps réel en fonction des données de votre compte.
4. Puis-je combiner ce filtre avec d’autres critères ?
Absolument ! Combinez des critères comme le propriétaire, la géographie, ou les statuts pour une segmentation plus fine.
Mots-clés
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Analyse des actions commerciales Sidely