Le principe des Vues est simple : on ne travaille jamais sur l’ensemble de ses points de vente, mais uniquement sur ceux qui remplissent un critère particulier. Dans Sidely, les Vues (filtres enregistrés) permettent de visualiser une capsule de sociétés répondant à ces critères, que ce soit en mode liste ou en mode carte. Organiser vos sociétés par région ou secteur est une méthode efficace pour optimiser vos actions commerciales et gérer vos équipes terrain.
Pourquoi segmenter les Sociétés par Région ou Secteur ?
Optimisation des tournées : Facilitez la planification des déplacements grâce à une organisation géographique cohérente.
Gestion des équipes : Répartissez les territoires entre les commerciaux pour éviter les chevauchements.
Analyse des performances : Comparez les résultats commerciaux entre différentes zones géographiques.
Étapes pour créer une Vue par Région ou Secteur
1. Accédez à la page Sociétés
Cliquez sur l’onglet Sociétés dans le menu de gauche.
2. Appliquez un filtre géographique
Cliquez sur le bouton Filtres Avancés (en haut de la page).
Sélectionnez un critère géographique :
Ville : Pour filtrer par une ou plusieurs villes.
Code postal : Pour inclure une zone spécifique.
Pays : Pour un filtrage à un niveau plus global.
Si vous avez un champ additionnel configuré pour les régions ou secteurs (par exemple, "Zone commerciale"), utilisez-le pour une segmentation encore plus précise.
3. Personnalisez les filtres supplémentaires
Pour affiner encore plus votre Vue :
Propriétaire : Filtrer par commercial en charge pour analyser les performances par territoire.
Statut : Combinez avec un filtre sur les statuts pour prioriser les actions par région (par exemple, "Prospects en Île-de-France").
4. Enregistrez votre Vue
Une fois les filtres configurés, cliquez sur Enregistrer Vue (en haut à gauche).
Donnez un nom explicite à votre Vue, comme "Sociétés Région Nord" ou "Clients Rhône-Alpes".
Définissez sa disponibilité :
Personnelle : Visible uniquement pour vous.
Équipe : Partagée avec vos collègues pour une gestion collaborative.
Bonnes pratiques pour cette Vue
Nommez clairement vos Vues : Indiquez la région ou le secteur concerné dans le nom (ex. : "Clients Est", "Prospects Île-de-France").
Utilisez la carte pour valider la répartition : Une fois la Vue créée, passez en mode Carte pour vérifier que les sociétés sont bien réparties sur le territoire attendu.
Actualisez les données géographiques : Assurez-vous que les adresses des sociétés sont complètes et précises pour éviter des erreurs de segmentation.
Exemples d’utilisation
Vue "Prospects Île-de-France" : Liste des prospects situés dans cette région.
Vue "Clients GMS - Région Sud" : Focus sur les clients de la grande distribution dans le Sud de la France.
Vue "Points de vente Nord non visités" : Identifiez les points de vente nécessitant une visite urgente dans une zone géographique spécifique.
FAQ
1. Que faire si une société n’a pas de données géographiques complètes ?
Assurez-vous que l’adresse est bien renseignée, puis utilisez la fonctionnalité Enrichir positions géographiques dans Sidely pour compléter automatiquement les données manquantes.
2. Puis-je partager cette Vue avec mon équipe ?
Oui, choisissez l’option Équipe lors de l’enregistrement pour rendre la Vue visible à tous les membres de votre compte Sidely.
3. Les Vues sont-elles mises à jour automatiquement ?
Oui, elles se mettent à jour en temps réel en fonction des données de votre compte.
4. Puis-je combiner ce filtre avec d’autres critères ?
Absolument ! Combinez des critères géographiques avec des statuts, propriétaires, ou champs additionnels pour une segmentation plus fine.
Mots-clés
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Analyse territoriale Sidely