Le principe des Vues est simple : on ne travaille jamais sur l’ensemble de ses points de vente, mais uniquement sur ceux qui remplissent un critère particulier. Dans Sidely, les Vues (filtres enregistrés) permettent de visualiser une capsule de sociétés répondant à ces critères, que ce soit en mode liste ou en mode carte. Identifier les sociétés dépositaires d’un meuble permet de suivre efficacement les investissements en magasin, d’organiser les maintenances, et de planifier les déploiements.
Pourquoi suivre les Sociétés dépositaires d’un meuble ?
Suivi des investissements : Identifiez les points de vente où des meubles ont été déposés pour évaluer leur impact commercial.
Maintenance et gestion des meubles : Planifiez les interventions pour la réparation, le remplacement, ou la reprise des meubles.
Optimisation des opérations : Répartissez les ressources (internes ou prestataires) pour maximiser l’efficacité des actions terrain.
Étapes pour créer une Vue pour les Sociétés avec meuble déposé
1. Accédez à la page Sociétés
Cliquez sur l’onglet Sociétés dans le menu de gauche.
2. Appliquez un filtre sur les meubles déposés
Cliquez sur le bouton Filtres Avancés (en haut de la page).
Sélectionnez un critère correspondant :
Champs additionnels : Si vous avez configuré un champ additionnel pour les meubles, utilisez-le pour filtrer les points de vente concernés (ex. : "Meuble déposé = Oui").
Tags : Si les meubles sont catégorisés avec des tags, appliquez un filtre pour inclure ces points de vente.
3. Personnalisez les filtres supplémentaires
Pour affiner encore plus votre Vue :
Type de meuble : Si plusieurs types de meubles sont suivis, ajoutez un critère pour filtrer un meuble spécifique (ex. : "Frigo", "PLV", "Meuble promotionnel").
Propriétaire : Filtrer par commercial en charge pour organiser les visites ou interventions.
Statut : Combinez avec un statut spécifique pour prioriser les actions (par exemple : "Clients actifs avec meuble").
4. Enregistrez votre Vue
Une fois les filtres configurés, cliquez sur Enregistrer Vue (en haut à gauche).
Donnez un nom explicite à votre Vue, comme "Sociétés avec meuble - Région Nord" ou "Frigos déposés - Île-de-France".
Définissez sa disponibilité :
Personnelle : Visible uniquement pour vous.
Équipe : Partagée avec vos collègues pour une gestion collaborative.
Bonnes pratiques pour cette Vue
Structurez vos Vues par type de meuble : Créez des Vues spécifiques pour chaque type de meuble (ex. : PLV, frigos, meubles promotionnels).
Utilisez la Carte pour organiser les interventions : Combinez la Vue avec l’affichage cartographique pour planifier les déplacements des techniciens ou commerciaux.
Planifiez des visites régulières : Assurez un suivi en programmant des interventions régulières pour vérifier l’état des meubles déposés.
Exemples d’utilisation
Vue "Meubles déposés - Maintenance nécessaire" : Liste des points de vente nécessitant une intervention de maintenance.
Vue "Clients avec PLV - Région Sud" : Suivi des meubles promotionnels déposés dans le Sud.
Vue "Points de vente sans intervention récente" : Identifiez les magasins où aucune vérification n’a été effectuée depuis une période donnée.
FAQ
1. Puis-je suivre plusieurs types de meubles dans une seule Vue ?
Oui, vous pouvez utiliser des champs additionnels ou tags multiples pour inclure différents types de meubles dans la même Vue.
2. Comment gérer les interventions sur les meubles ?
Utilisez un formulaire spécifique dans Sidely pour consigner les interventions, y compris les réparations, remplacements, ou retraits.
3. Les Vues se mettent-elles à jour automatiquement ?
Oui, elles reflètent en temps réel les données de votre compte Sidely, y compris les meubles ajoutés ou retirés.
4. Puis-je partager cette Vue avec mon équipe ?
Oui, en enregistrant la Vue avec l’option Équipe, tous les membres de votre compte pourront y accéder.
Mots-clés
Suivi des meubles Sidely
Vue meubles déposés
Gestion des PLV et frigos Sidely
Filtres avancés sociétés
Maintenance des meubles en magasin