Lorsque vous modifiez un parent de société dans Sidely, il est important de suivre une méthode propre afin d’éviter les doublons, les conflits d’intitulés ou les rattachements incorrects entre enseignes et points de vente.
Une mauvaise modification peut entraîner des incohérences dans vos filtres, vos vues ou vos analyses. Voici la bonne pratique recommandée pour modifier un parent efficacement sur la plateforme Web Sidely.
1. Supprimer l’ancien intitulé avant d’en créer un nouveau
Si vous souhaitez renommer un parent existant, évitez de simplement modifier son nom directement.
La méthode recommandée consiste à :
Supprimer l’ancien intitulé du parent.
Créer ensuite un nouveau parent avec le bon nom.
Cette méthode permet d’éviter que certaines sociétés restent liées à un ancien intitulé ou que plusieurs valeurs similaires coexistent dans votre base.
💡 Exemple :
Ancien parent :
SYSTEME U - GROUPENouveau parent souhaité :
COOPERATIVE U - GROUPE
Dans ce cas, il est préférable de supprimer l’ancien parent puis de recréer le nouveau proprement.
2. Vérifier les rattachements depuis les filtres avancés
Une fois votre nouveau parent créé :
Rendez-vous dans l’onglet Sociétés.
Ouvrez les Filtres avancés.
Filtrez sur le champ Parent 1.
Vérifiez que chaque société est bien rattachée à la bonne enseigne ou au bon groupe.
Cette étape est essentielle pour contrôler que toutes les sociétés ont été correctement mises à jour après votre modification.
3. Modifier plusieurs sociétés en masse si nécessaire
Si plusieurs sociétés doivent être corrigées en même temps :
Sélectionnez les sociétés concernées.
Cliquez sur le petit crayon en haut de la liste.
Choisissez Modification en masse.
Sélectionnez :
Propriété à modifier : Champs additionnels
Colonne : Parent 1
Renseignez le nouveau parent.
Cliquez sur Modifier pour appliquer le changement à toutes les sociétés sélectionnées.
Cette méthode permet de gagner du temps et d’assurer une mise à jour homogène de votre base.
FAQ
Pourquoi ne faut-il pas simplement renommer un parent existant ?
Car certaines sociétés peuvent conserver l’ancien rattachement ou créer des doublons de valeurs dans vos filtres et analyses.
Où vérifier que toutes les sociétés sont bien rattachées ?
Depuis l’onglet Sociétés en utilisant les Filtres avancés sur le champ Parent 1.
Peut-on modifier plusieurs sociétés en une seule action ?
Oui, grâce à la fonctionnalité de modification en masse disponible via le bouton crayon.
Que faire si certaines sociétés ont encore l’ancien parent ?
Sélectionnez-les puis utilisez la modification en masse pour leur attribuer le bon parent.
Cette manipulation impacte-t-elle les vues enregistrées ?
Oui, si vos vues utilisent l’ancien parent comme filtre, pensez à les mettre à jour.
Peut-on supprimer un parent inutilisé ?
Oui, une fois qu’aucune société n’est liée à cet ancien parent.