La création en masse permet de planifier efficacement des activités pour plusieurs sociétés en une seule opération. Elle est idéale pour des campagnes régulières (appels, visites, tâches) impliquant plusieurs sociétés.
Étapes pour créer des événements en masse
Sélectionnez les sociétés concernées
Cochez les cases à gauche des sociétés sur la page Sociétés pour lesquelles vous souhaitez planifier des événements.
Utilisez les filtres avancés pour trouver les sociétés à cibler (date du dernier formulaire, DN faible, code postal etc...)
Cliquez sur "Créer événements"
Le bouton se trouve en bas de la page
Configurez les événements
Type d’événement : Choisissez entre appels, visites, tâches, etc.
Jours d’activité : Définissez les jours spécifiques pour la planification de l'événement.
Date de début et intervalle : Planifiez la date du premier événement et la régularité des événements suivants.
Visualisez et finalisez
Consultez le calendrier intermédiaire pour vérifier l’absence de chevauchements.
Cliquez sur Générer pour créer tous les événements.
FAQ
1. Un événement peut-il être lié à plusieurs sociétés ?
Non, chaque événement est lié à une seule société. La création en masse génère un événement distinct pour chaque société sélectionnée.
2. Comment modifier un événement après sa création ?
Depuis le calendrier ou la liste des événements, cliquez sur l’événement pour accéder aux options de modification.
3. Quels types d’événements puis-je créer ?
Sidely permet de créer des visites, appels, tâches, livraisons, ou tout autre événement personnalisé.