Le calendrier de la page web Sidely est idéal pour créer et gérer des événements individuels liés à une société ou à un contact spécifique : un appel ponctuel, une visite, une tâche, etc.
Étapes pour créer un événement
Cliquez sur "➕" en haut à droite du calendrier
Une pop-up s’ouvre pour configurer les détails de l’événement.
Remplissez les informations de l’événement
Type d’événement : Sélectionnez le type (appel, visite, tâche, etc.).
Société et contact : Associez l’événement à une société ou à un contact.
Horaires : Définissez l’heure de début et de fin.
Notes ou commentaires : Ajoutez des informations complémentaires.
Si vous planifiez une visite, pensez à rentrer obligatoirement un formulaire.Cela vous permet de valider la visite, une fois que le formulaire aura été rempli à 100%.
Cliquez sur "Enregistrer"
L’événement sera instantanément ajouté au calendrier.
FAQ
1. Puis-je associer un événement à plusieurs sociétés ?
Non, chaque événement est lié à une seule société. Pour planifier des événements sur plusieurs sociétés en une fois, utilisez la création en masse depuis la page Sociétés.
2. Comment modifier un événement après sa création ?
Depuis le calendrier ou la liste des événements, cliquez sur l’événement pour accéder aux options de modification.
3. Quels types d’événements puis-je créer ?
Sidely permet de créer des visites, appels, tâches, livraisons, ou tout autre événement personnalisé.