Le calendrier de Sidely propose une vue Liste qui complète la vue par défaut sous format grille. Accessible en haut à droite de la page calendrier via une icône, cette vue offre un affichage chronologique optimisé pour la gestion des tâches sédentaires ou administratives, telles que le phoning ou le mailing.
Pourquoi utiliser le calendrier sous format Liste ?
Organisation par tâche : Idéal pour planifier et réaliser des tâches administratives ou sédentaires.
Vision chronologique : Les événements sont présentés dans un ordre linéaire pour faciliter le suivi.
Action rapide : Accédez directement aux détails de l’événement et aux informations du point de vente associé.
Comment accéder à la vue Liste ?
Naviguez vers le calendrier :
Ouvrez la page Calendrier dans Sidely (par défaut en vue Grille).
Basculez en vue Liste :
Cliquez sur l’icône en haut à droite de la page pour passer en format Liste.
Fonctionnalités principales de la vue Liste
1. Présentation des événements
Les événements sont affichés sous forme de liste chronologique.
Chaque ligne contient :
Le type d’événement (phoning, mailing, visite, etc.).
Le nom du point de vente associé.
Les horaires et autres détails spécifiques.
2. Gestion optimisée des tâches
Utilisez le bouton Démarrer événements pour ouvrir directement la fiche société liée à l’événement.
Une fois dans la fiche société, accédez aux :
Informations générales du point de vente.
Objets liés (contacts, formulaires, événements passés, etc.).
Actions à réaliser pour l’événement.
3. Complétez et passez à la tâche suivante
Une fois une tâche réalisée, marquez-la comme complétée directement depuis la page société.
La plateforme vous guide automatiquement vers l’événement suivant sans avoir à revenir manuellement à la liste.
Bonnes pratiques pour la vue Liste
Priorisez vos tâches :
Triez vos événements par type ou ordre d’importance avant de commencer.Combinez avec des filtres avancés :
Filtrez les événements pour ne visualiser que ceux liés à un certain type de tâche, une campagne, ou un commercial spécifique.Travaillez en séquence :
Utilisez le bouton Démarrer événements pour gérer vos tâches de manière fluide et éviter de naviguer inutilement entre les pages.
FAQ
1. Puis-je alterner entre la vue Liste et la vue Grille ?
Oui, utilisez l’icône en haut à droite pour basculer facilement entre les deux formats selon vos besoins.
2. La vue Liste est-elle limitée à certains types d’événements ?
Non, tous les types d’événements (visites, appels, tâches, etc.) sont affichés en vue Liste.
3. Que faire si je ne vois pas le bouton "Lancer événements" ?
Assurez-vous que l’événement sélectionné est lié à un point de vente ou un contact. Si le problème persiste, contactez le support Sidely.
4. Puis-je modifier les événements depuis la vue Liste ?
Non, mais vous pouvez accéder aux détails en cliquant sur un événement ou en utilisant le bouton Lancer événementspour ouvrir la fiche société associée.
5. Les filtres appliqués dans la vue Grille s’appliquent-ils à la vue Liste ?
Oui, les filtres configurés dans la vue Grille sont automatiquement appliqués à la vue Liste.
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