Terrain & visites
Réaliser votre tournée et utiliser les outils
56 articles
Préparer sa tournée
Planning & Calendrier
- Créer un événement depuis le calendrier webPlanifiez un appel, une visite ou une tâche pour une société en quelques clics depuis le calendrier.
- Créer des événements en masse depuis la page SociétésPlanifiez des appels, visites ou tâches récurrents pour plusieurs sociétés en une seule opération.
- Créer des événements depuis la carte avec l'outil lassoCiblez une zone géographique sur la carte pour organiser une tournée ou une session de phoning.
- Définir manuellement l'ordre des événementsImposer votre propre ordre de visite quand vous connaissez déjà votre parcours, sans passer par l'optimisateur.
- Construire une liste d'appels de prospectionTransformer une sélection de prospects en une liste d'appels prête à dérouler, sans perdre de temps.
- FAQ — préparer sa tournéeRéponses rapides aux questions les plus fréquentes sur la préparation de tournée et l'optimisateur.
- Marquer un événement comme “Planifié” dès sa créationVerrouillez les horaires d’un événement dès sa création et repérez-le facilement dans votre calendrier.
- Comment ré-optimiser sa tournée en fonction d’un événement planifié ?La planification d’un événement peut nécessiter une réorganisation rapide de votre tournée commerciale. Grâce à Sidely, vous pouvez ajuster efficacement votre itinéraire pour maximiser votre efficacité terrain.
- Comment utiliser efficacement mon planning (calendrier) sur le terrain ?
- Modifier ou supprimer un événement depuis le planning de l’application Sidely Pro
- Voir l’agenda de tous les commerciaux : pilotez votre équipe avec une vision globale
- Comment créer un événement depuis l'application Sidely ?
- Comment utiliser mon calendrier sous format grille sur le WEB dans Sidely ?
- Comment créer et attribuer des événements pour un autre collaborateur depuis le calendrier WEB ?
- Comment utiliser mon calendrier sous format liste sur le WEB dans Sidely ?
- Bloquer la création d'événements qui ne respectent pas la fréquenceÉvitez la survisite en empêchant la création d'un événement trop rapproché du précédent sur une même société.
- Importer des événementsImporter des événements en masse depuis un fichier Excel
- Comment lire une fiche société sur l'application ?
- Comment visualiser mes sociétés sous format carte dans l'application ?
- Retrouver ses prochaines visites planifiées
Réaliser sa visite
Réaliser une visite / un relevé
- Comment générer et utiliser un Plan de Vente dans Sidely ?
- Mon formulaire est bloqué en brouillon : comment le finaliser ?Retrouver et finaliser un formulaire de visite laissé en brouillon sur l'application mobile.
- Les produits de mon relevé ne correspondent pas à ce que j'ai en magasin : que faire ?Le formulaire de relevé affiche des produits qui ne sont plus là, ou il manque des références ? L'assortiment n'est peut-être pas à jour. Voici quoi vérifier.
- Comment structurer vos relevés produits avec le mode Grille ?
- Attacher un formulaire à un événement dans Sidely App : Bonnes pratiques pour une saisie optimale
- Comment booster vos relevés produits avec le mode Swipe ? (Offre Business)Saisissez vos relevés plus vite en naviguant facilement entre les produits, sans revenir à la liste.
- Comment lire et compléter un formulaire sur Sidely App?
- Comment utiliser la fonction vocale pour écrire vos commentaires dans l'application Sidely ?
Formulaires de visite
Formulaires de visite
- Évènements et formulaires dans Sidely : Comprendre leurs différences et leur complémentarité
- Comment faire un relevé de la concurrence avec Sidely ?
- Calculer la Part de Linéaire (PDL)
- Comment construire ou modifier un formulaire de visite dans Sidely ?
- Comment effectuer ma qualification / prospection sur le terrain avec Sidely ?
- Comment suivre mon merchandising en magasin avec Sidely ?
- Comment suivre les moyens déposés en magasin avec Sidely (Offre Business) ?
- Modifier une instance de formulaire de visite dans Sidely
- Comment retrouver les relevés des commerciaux dans Sidely ?Accéder aux relevés de visite de vos commerciaux depuis la plateforme web Sidely.
- Modifier le pourcentage de complétion d'un formulaire🔒 Fonctionnalité réservée aux administrateurs du compte.
- Supprimer un brouillon de formulaireRetrouver et supprimer un formulaire de visite laissé en brouillon sur l'application mobile.
- Lire et compléter un formulaire sur Sidely
- Supprimer un formulaire complété
Application mobile
Application mobile
- La synchronisation Sidely : fonctionnement, étapes à suivre et bonnes pratiques (mobile et tablette)Tout savoir sur la synchronisation de l'application Sidely : fonctionnement, étapes à suivre chaque jour, vérification, résolution des problèmes et bonnes pratiques pour le terrain (mobile et tablette).
- Comment utiliser la barre de recherche sur l'application ?Trouver rapidement une société, un contact ou un produit depuis la barre de recherche de l'application mobile.
- Android et les applications en fond de tâche
- Comment utiliser le Menu rapide sur l’application ?
- Comment savoir si mon application Sidely est à jour ?
- Pourquoi ma visite reste sous les 100% et je ne peux pas la valider sur Sidely ?
- Comment télécharger l'application Sidely sur iOS, Android et Windows ?Liens de téléchargement et instructions d'installation de l'application Sidely sur tous vos appareils.
- Comment télécharger mon application sur Windows ?
- Comment télécharger mon application sur iOS ?
- Comment télécharger mon application sur Android ?
- Comment accéder à mon catalogue produit sur l’application ?
- Choisir sa caméra de téléphoneL'application vous donne la possibilité de choisir quelle caméra vous souhaitez utiliser pour prendre des photos
- Supprimer la double authentification