Ce que permet cette fonctionnalité
Bloquer la création d'un événement hors fréquence, type par type (Visite, Tâche, Appel, Rendez-vous…).
Éviter la survisite : un événement ne peut plus être créé trop tôt après le précédent sur la même société.
Informer clairement l'utilisateur : un message « Fréquence non respectée » lui indique la date de l'événement existant et l'espacement minimum attendu.
Cibler la restriction sur certaines équipes ou certains utilisateurs seulement.
Anticiper les prochains passages grâce à deux nouvelles colonnes dans la liste des sociétés : « Date prochaine fréquence » et « Jours restants ».
1. Activer le blocage pour un type d'événement
Accédez aux paramètres en cliquant sur ⚙️ en haut à droite.
Ouvrez la section Fréquence des évènements.
Repérez le type d'événement concerné (par exemple Visite) et activez l'option Bloquer la création.
Répétez l'opération pour chaque type d'événement que vous souhaitez encadrer.
⚠️ Le blocage s'appuie sur la fréquence renseignée sur chaque société. Une société sans fréquence pour ce type d'événement n'est pas concernée. Pour définir vos fréquences, consultez l'article Comment appliquer des fréquences sur mes points de vente dans Sidely ?
2. Cibler les équipes ou les utilisateurs concernés
Vous pouvez appliquer la règle à tout le monde, ou la réserver à une partie de vos équipes, par exemple vos commerciaux terrain, tout en laissant plus de souplesse aux managers.
Dans la règle du type d'événement :
Équipes concernées : sélectionnez les équipes auxquelles s'applique le blocage.
Utilisateurs concernés : sélectionnez des utilisateurs précis.
Les utilisateurs hors périmètre peuvent continuer à créer des événements librement.
3. Ce que voit l'utilisateur au moment de la création
Lorsqu'un utilisateur concerné tente de créer un événement sur une société alors que l'espacement minimum n'est pas respecté, la création est bloquée et un message « Fréquence non respectée » s'affiche. Il précise :
la date de l'événement existant sur la société ;
l'espacement minimum attendu avant de pouvoir en créer un nouveau.
L'utilisateur comprend immédiatement pourquoi il est bloqué et à partir de quand il pourra planifier son prochain passage.
4. Anticiper les prochains passages depuis la liste des sociétés
Deux nouvelles colonnes sont disponibles dans la page Sociétés :
Date prochaine fréquence : la date à partir de laquelle le prochain événement est attendu pour respecter la fréquence.
Jours restants : le nombre de jours restants avant que la société ne passe en retard.
Triez ou filtrez sur ces colonnes pour construire vos tournées : priorisez les sociétés dont les jours restants arrivent à zéro, et évitez celles qui viennent d'être visitées.
FAQ
1. Le blocage s'applique-t-il à tous les types d'événements ?
Non, il s'active type par type. Vous choisissez précisément quels types (Visite, Tâche, Appel, Rendez-vous…) sont soumis à la règle.
2. Puis-je exclure certains utilisateurs du blocage ?
Oui. En renseignant les champs « Équipes concernées » et « Utilisateurs concernés », seules les personnes sélectionnées sont soumises au blocage.
3. Que se passe-t-il pour une société sans fréquence ?
Aucun blocage ne s'applique : la règle se base sur la fréquence définie pour la société.
4. Le blocage fonctionne-t-il sur l'application mobile ?
La fonctionnalité est disponible sur la version Web de Sidely.
5. Où retrouver la date du prochain passage attendu ?
Dans la page Sociétés, via les colonnes « Date prochaine fréquence » et « Jours restants ».