L'application Sidely vous permet de créer des événements de manière intuitive et rapide. Plusieurs méthodes sont disponibles selon vos besoins, que ce soit depuis la page Planning ou directement depuis une fiche société.
Méthode 1 : Depuis la page Planning
Accédez au menu flottant :
Sur la page Planning, un menu flottant est visible en bas de l’écran.
Cliquez sur le gros bouton "+" bleu.
Sélectionnez "Événements" :
Une liste d’options apparaît. Sélectionnez "Événements" pour accéder au formulaire de création.
Renseignez les informations de l'événement :
Champs obligatoires :
Nom de l’événement.
Date et heure.
Champs optionnels :
Description, durée, et toute autre information pertinente.
Ajoutez une action commerciale (si applicable) :
Si cet événement est lié à une visite ou à une action commerciale, associez-le à un formulaire ou une tâche spécifique lors de la création.
Enregistrez l'événement :
Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la création.
Méthode 2 : Depuis la fiche d’une société
Accédez à la fiche société :
Ouvrez la page Sociétés, puis sélectionnez la société concernée.
Utilisez le bouton "+" bleu :
Dans la fiche société, localisez la catégorie "Événements".
Cliquez sur le "+" bleu pour ouvrir le formulaire de création.
Remplissez les informations nécessaires :
Suivez les mêmes étapes que dans la méthode précédente pour compléter les champs obligatoires et optionnels.
Enregistrez l'événement :
Une fois les détails renseignés, cliquez sur "Enregistrer" pour finaliser.
Bonnes pratiques pour créer des événements
Associez toujours un événement à une société ou un contact : Cela facilite le suivi et l’organisation des actions commerciales.
Renseignez les champs optionnels si pertinents : Une description complète peut aider à mieux structurer vos activités.
Vérifiez la cohérence des dates et heures : Assurez-vous que l’événement ne chevauche pas d’autres activités importantes.
FAQ
1. Puis-je modifier un événement après sa création ?
Oui, accédez à l’événement depuis la page Planning ou la fiche société pour mettre à jour ses informations.
2. Que faire si je ne vois pas l’option "Créer un événement" ?
Assurez-vous d’avoir les permissions nécessaires. Si ce n’est pas le cas, contactez l’administrateur de votre compte.
3. Puis-je créer un événement sans associer de société ou contact ?
Oui, mais il est recommandé d’associer l’événement à une société ou un contact pour un meilleur suivi.
4. Puis-je ajouter un formulaire à un événement après sa création ?
Non, le formulaire doit être associé lors de la création de l’événement.
5. Les événements créés sont-ils synchronisés avec le planning ?
Oui, tous les événements créés sont automatiquement ajoutés à votre planning.
Mots-clés
Création d’événement Sidely
Gestion des événements Sidely
Association société événement Sidely
Planning Sidely
Formulaires liés événements Sidely