L’application Sidely Pro offre plusieurs façons de créer un contact directement depuis votre smartphone ou tablette. Vous pouvez lier un contact à une société ou le créer indépendamment, selon vos besoins. Voici les différentes méthodes et étapes pour ajouter un contact via l'application.
Les informations nécessaires pour créer un contact
Les éléments à renseigner restent les mêmes que sur la plateforme web :
Prénom et nom : Ces champs sont obligatoires. Si vous ne disposez que d’un seul élément, utilisez un "X" ou un tiret (-) pour compléter le champ.
Coordonnées supplémentaires :
Email
Téléphone
Fonction
Association avec une société (optionnelle, sauf lors de la création depuis une fiche société ou un formulaire).
Lieux de création de contacts dans Sidely Pro
1. Depuis la fiche société
Accédez à une fiche société via l’onglet Sociétés.
Dans la section Contacts de la fiche, cliquez sur le "+" bleu.
Remplissez les informations du contact et enregistrez.
2. Depuis la page Contacts
Ouvrez le menu en volet à gauche de l’application et sélectionnez l’onglet Contacts.
Cliquez sur le "+" bleu en haut de la page.
Renseignez les informations du contact. Si nécessaire, associez-le à une société en sélectionnant l’option correspondante dans le formulaire.
Validez pour enregistrer le contact.
3. Depuis le bouton "+" dans le planning
Sur la page Planning, cliquez sur le gros "+" bleu.
Sélectionnez "Contact" dans le menu qui s’affiche.
Créez le contact en entrant les informations nécessaires.
Associez-le à une société si besoin et validez l’opération.
4. Depuis un formulaire
Si vos formulaires de remontée d’information incluent un bouton de création de contact :
Cliquez sur le bouton dédié dans le formulaire.
En cliquant sur "Compte rendu de visite", vous pourrez y ajouter un contact.
Nouveau contact : "Oui".
Remplissez les informations du contact.
Associez-le automatiquement à la société liée au formulaire.
Validez pour enregistrer le contact.
Bonnes pratiques pour la création de contacts dans Sidely Pro
Associez systématiquement une société si pertinent : Cela facilite la gestion et le suivi des interactions commerciales.
Renseignez des coordonnées complètes : Des informations comme l'email et le téléphone permettent un suivi efficace.
Utilisez des placeholders pour les champs obligatoires manquants : Un "X" ou un tiret (-) garantit que vous pouvez enregistrer le contact même en cas d'informations partielles.
FAQ
1. Puis-je créer un contact sans l’associer à une société ?
Oui, en utilisant la page Contacts ou le gros "+" dans le planning, vous pouvez créer un contact indépendant.
2. Est-il possible de modifier un contact après sa création ?
Oui, accédez à la fiche contact depuis la page Contacts ou via la fiche société associée pour mettre à jour ses informations.
3. Puis-je supprimer un contact créé par erreur ?
Oui, rendez-vous sur la fiche contact et utilisez l’option Supprimer. Assurez-vous qu’il n’est plus associé à des données importantes avant de le supprimer.
4. Est-il obligatoire de renseigner toutes les coordonnées ?
Non, seuls le prénom et le nom sont obligatoires. Cependant, compléter les coordonnées améliore le suivi des interactions.
5. Combien de contacts puis-je créer dans l’application Sidely Pro ?
Il n’y a pas de limite au nombre de contacts que vous pouvez ajouter.