L'importation en masse de contacts dans Sidely permet de centraliser vos données efficacement tout en les associant aux sociétés déjà intégrées. Suivez ces étapes pour garantir un import fluide et structuré.
Préparer votre import de contacts
1. Vérifiez les prérequis
Sociétés déjà intégrées :
Assurez-vous que vos sociétés sont bien importées et présentes dans Sidely. Les contacts doivent être rattachés à des sociétés existantes via leur Sidely ID.
Création de tags de contacts (optionnel) :
Si vous souhaitez segmenter vos contacts, pensez à configurer des tags spécifiques avant de commencer l'importation (ex. : "Décisionnaire", "Responsable rayon")
Étapes pour importer vos contacts
1. Extraire vos sociétés importées
Allez dans Sociétés et exportez la liste de vos sociétés au format Excel.
Ce fichier contiendra notamment la colonne Sidely ID, qui est indispensable pour associer vos contacts aux bonnes sociétés.
2. Télécharger le template d'import des contacts
Rendez-vous dans Paramètres (⚙️ en haut à droite).
Cliquez sur Import/Export, puis sélectionnez Importer depuis un fichier.
Téléchargez le template d'import des contacts.
3. Remplir le template d'import des contacts
Champs obligatoires :
Sidely ID de la société : Associez chaque contact à une société via son Sidely ID.
Nom et Prénom : Chaque contact doit avoir au moins un prénom ou un nom (utilisez "X" si l’un des deux est manquant)
Statut : indiquez le statut de votre contact selon les statuts d'entreprise défini sur votre plateforme (Prospect, Client etc...)
Email ou Téléphone : Ajoutez au moins une information de contact pour garantir un suivi efficace.
Propriétaire : indiquez le nom du commercial propriétaire du contact. Il doit être écrit de la même manière qu'enregistré sur la plateforme.
Champs optionnels :
Position : Renseignez le rôle ou la fonction du contact (ex. : "Directeur", "Responsable des achats").
Tags : Segmentez vos contacts en ajoutant des tags spécifiques.
Association avec les sociétés :
Utilisez une formule RechercheV dans Excel pour associer automatiquement le Sidely ID de vos sociétés exportées à chaque contact dans le champ Id de la société.
4. Enregistrer votre fichier
Une fois votre fichier complété :
Enregistrez-le au format CSV ou XLSX.
Assurez-vous qu’aucune colonne essentielle n’est vide.
5. Importer vos contacts dans Sidely
Retournez dans Paramètres > Import/Export.
Cliquez sur Importer depuis un fichier et sélectionnez votre fichier.
Une page de correspondance des colonnes s'ouvre, sélectionnez Contacts sur la liste de droite
Aidez-vous de la correspondance automatique pour lier rapidement les colonnes de l'excel et les champs de la plateforme
Si toutes les colonnes sont bien renseignées, cliquez sur Suivant.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire glisser les champs de droite à la bonne place, ou bien sur la colonne de droite pour les enlever et le remplacer par un autre.
Une fois avoir cliqué sur Suivant, cliquez sur Vérifier.
Sélectionnez la case de la fenêtre qui s'ouvre, puis cliquez sur Valider.
Si les données sont correctes, la ligne sera de couleur verte.
Si les données ne sont pas correctes, la ligne sera orange ou rouge. Vous pouvez modifier les champs en erreur directement sur la page qui est devant vous. Cela permet d'éviter de modifier le fichier excel et de le re importer.
Une fois vos modifications effectuées, re vérifiez les données.
Lorsque les données sont vertes, cliquez sur Suivant.
Une fenêtre vous indique un récapitulatif du nombre de données importées. Cliquez sur Importer.
Une fois que les données sont importées, vous pouvez contrôler dans une entreprise que le contact a bien été importé.
Bonnes pratiques pour un import réussi
Testez avec un petit échantillon :
Commencez avec une dizaine de contacts pour valider le processus avant d’importer l’ensemble.
Conservez un fichier maître :
Gardez une copie de votre fichier pour des mises à jour futures.
Respectez les champs obligatoires :
Assurez-vous que les colonnes essentielles (Nom, Sidely ID, etc.) sont correctement renseignées.
FAQ
1. Puis-je importer des contacts sans les associer à une société ?
Non, chaque contact doit être rattaché à une société via le Sidely ID.
2. Que faire si un contact est lié à plusieurs sociétés ?
Vous devrez créer une ligne distincte pour chaque association avec une société.
3. Les tags de contacts peuvent-ils être ajoutés après l’import ?
Oui, vous pouvez modifier ou ajouter des tags directement dans Sidely après l'import.
4. Comment vérifier que l’import a réussi ?
Rendez-vous dans la section Contacts pour vérifier que tous les contacts sont bien présents et associés aux bonnes sociétés.
5. Que faire en cas d’erreurs signalées à l’import ?
Corrigez les erreurs dans le fichier Excel en suivant les indications fournies par Sidely, puis relancez l'import.