Avant toute chose, il est important que vous ayez configuré vos statuts de sociétés, ainsi que vos champs additionnels.
En les ajoutant directement sur le fichier d'import, vous aurez une base société complète dès le premier import.
Étapes pour importer en masse
Accéder à l’outil d’importation
Cliquez sur l’icône ⚙️ en haut à droite de la plateforme pour accéder aux paramètres.
Allez dans Import et Export, puis sélectionnez Importer.
Téléchargez le modèle Sociétés
Renseignez les informations suivantes dans le fichier (obligatoires) :
Nom : Obligatoire pour chaque société.
Statut : Le statut doit correspondre exactement à la nomenclature configurée dans vos paramètres.
Adresse : numéro et nom de rue
Ville
Code Postal
Pays
Propriétaire : Indiquez l’utilisateur responsable de la société.
Latitude et Longitude : Ces colonnes sont obligatoires dans le fichier. Elles peuvent être laissées vides, et le module d’import calculera automatiquement les valeurs grâce aux adresses renseignées.
Champs additionnels : Si configurés, respectez leur nomenclature pour assurer une importation correcte.
Pour chaque champ additionnel, ajoutez le nom du champ (même écriture et casse) en nom de colonne, et renseignez la valeur souhaitée dans la cellule.
Par exemple, pour un champ additionnel de type case à cocher, renseigner False si la case ne doit pas être cochée, et True si elle doit être cochée.Importer le fichier Excel
Chargez le fichier préparé dans Sidely via l’option Importer depuis un fichier.
Faire correspondre les champs de votre fichier avec Sidely
Une fois votre fichier importé, vous arrivez sur la page de correspondance des champs. Cette étape permet d’associer les colonnes de votre fichier Excel aux champs disponibles dans Sidely.
a. Sélectionner le type d’élément à importer
Avant d’effectuer la correspondance, vous devez indiquer le type de données que vous importez. Plusieurs options sont disponibles :
Sociétés
Contacts
Événements
Produits
Commandes
Notes
Assortiments
Sélectionnez donc Sociétés. Les colonnes des champs s'affichent sous l'image sociétés.
b. Associer les champs de votre fichier avec ceux de Sidely
Pour que l'import soit sans erreur, le système vous demande de confirmer la correspondance des colonnes entre la plateforme et votre fichier excel.
Cliquez sur "Correspondance automatique" pour faire l'attribution automatiquement.
A gauche, vous retrouvez les colonnes de votre excel, et à droite les champs des sociétés de la plateforme, avec une * si le champ est obligatoire.
Si vous remarquez qu'une colonne n'est pas au bon endroit, par exemple ici, le champ Latitude a été lié au champ Format :
Glissez le champ Format dans la colonne de droite avec les autres champs non utilisés, et glissez le champ Latitude en face du champ Latitude.
5. Vérifier les données avant l’importation
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur "Suivant".
Ensuite, cliquez sur "Vérifier", puis "Valider" sur la fenêtre qui s'ouvre.
Si des erreurs sont détectées, un message d’alerte s’affichera pour indiquer les champs manquants ou mal formatés. Vous devez corriger ces erreurs avant de finaliser l’importation.
Par exemple, ici le statut Prospect n'existe pas sur la plateforme.
Je peux le modifier directement sur la page pour ne pas avoir à modifier mon excel et re importer le fichier.
6. Valider et lancer l’importation
Lorsque toutes les données sont correctement associées et validées, cliquez sur "Vérifier" à nouveau.
Si tout est correct, le bouton Suivant passe en violet foncé. Vous pouvez cliquer !
Une fenêtre s'ouvre pour vous indiquer le nombre d'importations, cliquez sur Importer en bas de la fenêtre.
L’importation démarre automatiquement et les nouvelles entrées seront visibles dans votre espace Sidely une fois le processus terminé.
7. Vérifier l’intégration
Une fois l’import terminé, vous pouvez vérifier que toutes les sociétés ont été correctement créées dans l’onglet Sociétés.
✅ Étape complémentaire : Double-check les positions géographiques
Après importation, vérifiez que les coordonnées ont bien été générées automatiquement.
Affichez les colonnes Latitude et Longitude sur votre base société : cliquez sur Affichage colonnes puis sélectionnez les champs et appliquez.
Utilisez les filtres avancés : Latitude "est vide".
Enrichir la position géographique
1. Sélectionnez l'entreprise ou les entreprises avec les coches à gauche
2. Cliquez sur Enrichir positions géo.
3. Une fenêtre s'ouvre, choisissez "Toutes les entreprises sélectionnées"
Le système vous indiquer la réussite ou l'échec de l'enrichissement.
Si la position géographique n'est pas trouvée, il se peut que l'adresse renseignée de ne soit pas correcte.
Dans ce cas, allez sur la page de la société et modifiez l'adresse en respectant cette procédure.