Importer vos sociétés en masse depuis un fichier Excel est la méthode la plus rapide pour intégrer tous vos points de vente dans Sidely. Cela vous permet de démarrer plus rapidement sur le terrain, avec une base propre et bien structurée.
Étapes pour importer en masse
Accéder à l’outil d’importation
Cliquez sur l’icône ⚙️ en haut à droite de la plateforme pour accéder aux paramètres.
Allez dans Import et Export, puis sélectionnez Importer depuis un fichier.
Préparer votre fichier Excel en amont
Téléchargez le fichier modèle en bas de la page depuis la plateforme en exportant la page Sociétés. Cela garantit que les colonnes nécessaires sont bien configurées.
Renseignez les informations suivantes dans le fichier :
Nom : Obligatoire pour chaque société.
Statut : Le statut doit correspondre exactement à la nomenclature configurée dans vos paramètres.
Propriétaire : Indiquez l’utilisateur responsable de la société.
Adresse complète : Incluez l’adresse, la ville, le code postal, et le pays.
Latitude et Longitude : Ces colonnes sont obligatoires dans le fichier. Elles peuvent être laissées vides, et le module d’import calculera automatiquement les valeurs grâce aux adresses renseignées.
Champs additionnels : Si configurés, respectez leur nomenclature pour assurer une importation correcte.
Importer le fichier Excel
Chargez le fichier préparé dans Sidely via l’option Importer depuis un fichier.
Faire correspondre les champs de votre fichier avec Sidely
Une fois votre fichier importé, vous arrivez sur la page de correspondance des champs. Cette étape permet d’associer les colonnes de votre fichier Excel aux champs disponibles dans Sidely.
5. Sélectionner le type d’élément à importer
Avant d’effectuer la correspondance, vous devez indiquer le type de données que vous importez. Plusieurs options sont disponibles :
Sociétés
Contacts
Événements
Produits
Commandes
Notes
Assortiments
Sorties de caisse
Cliquez sur la catégorie correspondant à vos données pour passer à l’étape suivante.
6. Associer les champs de votre fichier avec ceux de Sidely
Sur la gauche de l’écran, vous retrouvez les colonnes de votre fichier Excel. Sur la droite, vous devez glisser et déposer les champs Sidely correspondants.
Certains champs sont obligatoires et doivent impérativement être remplis :
Nom (obligatoire pour les sociétés et contacts)
Adresse complète
Latitude et Longitude (si laissés vides, Sidely peut les générer automatiquement)
Propriétaire (utilisateur responsable)
Statut (doit correspondre à votre nomenclature Sidely), que vous allez pouvoir retrouver dans paramètres champs sociétés :
Assurez-vous que toutes les informations essentielles sont bien renseignées avant de poursuivre.
7. Vérifier les données avant l’importation
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur "Vérifier".
Si des erreurs sont détectées, un message d’alerte s’affichera pour indiquer les champs manquants ou mal formatés. Vous devez corriger ces erreurs avant de finaliser l’importation.
8. Valider et lancer l’importation
Lorsque toutes les données sont correctement associées et validées, cliquez sur "Valider".
L’importation démarre automatiquement et les nouvelles entrées seront visibles dans votre espace Sidely une fois le processus terminé.
9. Vérifier l’intégration
Une fois l’import terminé, vérifiez que toutes les sociétés ont été correctement créées dans l’onglet Sociétés.
✅ Étape complémentaire : Double-check les positions géographiques
Après importation, vérifiez que les coordonnées ont bien été générées automatiquement.
Utilisez un filtre sur les sociétés dont la latitude est vide pour identifier les erreurs.
Filtres Avancés : Latitude "est vide".
Enrichir la position géographique.
👉 Consultez l’article complet : Mettre à jour les données géographiques sur Sidely
📸 Ajoutez ici une capture d’écran du filtre “Latitude est vide”
FAQ
1. Comment importer des sociétés en masse sur Sidely ?
Accédez aux paramètres, sélectionnez "Import et Export" puis cliquez sur "Importer depuis un fichier".
2. Quel fichier dois-je préparer pour l'importation ?
Préparez un fichier Excel en suivant le modèle téléchargé depuis Sidely, en remplissant les informations nécessaires comme le nom, l'adresse et le statut.
3. Que faire après avoir téléchargé le fichier ?
Associez les colonnes de votre fichier Excel aux champs Sidely, puis validez et lancez l’importation.
4. Comment vérifier si l'importation a réussi ?
Une fois l’importation terminée, vérifiez que toutes les sociétés sont correctement créées dans l'onglet "Sociétés".
Mots-clés
Import Excel
Société
Fichier modèle
Latitude
Longitude
Statut
Propriétaire
Champs additionnels
Préparation fichier
Import en masse