Créer, importer, modifier
Gérer votre base société
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- Présentation de la fiche société sur la page web
- Créer des champs additionnelsUn outil de personnalisation et d'analyse avancée
- Configurer les statuts des sociétésQualifier vos clients selon leur phase du cycle de vie.
- Créer et appliquer un tag sociétéSegmenter vos points de vente selon vos propres critères, au-delà des champs classiques
- Importer mes sociétés sur SidelyImporter des sociétés en masse depuis un fichier Excel
- Créer manuellement une société depuis le webCréer manuellement une fiche société ou point de vente depuis la plateforme web Sidely.
- Créer et afficher un champ calculé dans SidelyCréer un champ calculé sur les fiches société à partir de données existantes pour enrichir vos vues et rapports.
- Créer et afficher des champs de formulaire dans la fiche sociétéAffichez les données collectées par vos équipes sur le terrain
- Créer et afficher un indicateur par produit dans une fiche société[Offre Business] - Vos équipes terrain repèrent ainsi en un coup d’œil les KPI à défendre lors de leur prochaine visite
- Organiser les champs additionnels et calculés sur la fiche sociétéAjouter un champ (par exemple un champ calculé) dans une catégorie personnalisée pour le visualiser depuis la carte Sidely.
- Appliquer des fréquences sur mes points de venteStructurer vos tournées commerciales et planifier efficacement vos activités.
- Mettre à jour ses sociétés via un import de masseIdentifier et éviter les doublons lors de l'import ou du ré-import d'un fichier de sociétés dans Sidely.
- Mettre à jour ses sociétés : enrichir les données géographiquesCompléter et corriger les adresses et coordonnées géographiques de vos points de vente dans Sidely.
- Trouver un Company IDLocaliser l'identifiant unique d'une société (Company ID) depuis la plateforme web Sidely.
- Modifier proprement le parent d’une société
- Modifier l’adresse de mon magasin
- Supprimer des doublons de sociétés
- Modifier en masse ses sociétés depuis la page SociétésAction sur tout ou une partie de votre base, comme réattribuer un ou plusieurs points de vente à un autre commercial.
- Importer en masse un historique de notes de sociétés via un fichier ExcelCentraliser les informations liées à vos sociétés.
- Visibilité des commentaires de visiteQui peut voir les commentaires de visite dans Sidely selon le rôle et les droits.