Visibilité des commentaires selon le profil
Les commentaires et comptes rendus saisis lors des visites sont accessibles depuis la fiche société, dans l'historique des visites. Leur visibilité dépend des droits de l'utilisateur.
Un commercial voit-il les commentaires des autres ?
Par défaut, un commercial ne voit que ses propres visites et comptes rendus. Il ne peut pas consulter les commentaires des autres commerciaux sur les points de vente qui ne lui appartiennent pas. Cette restriction est pilotée par les groupes de sécurité.
Un manager peut voir tous les commentaires de son équipe
Un manager a accès à l'historique complet des visites de tous les commerciaux de son groupe. Il peut donc lire les comptes rendus, les notes et les commentaires de chaque visite depuis la fiche société ou depuis la liste des formulaires.
Les commentaires n'apparaissent pas dans les rapports
Les champs de commentaire libre ne sont pas affichables dans les rapports standard — ils sont accessibles uniquement depuis la fiche visite ou via un export des formulaires. Si vous souhaitez suivre des commentaires dans un rapport, le champ doit être transformé en liste déroulante ou en champ structuré dans le formulaire.
Modifier les droits de visibilité des commentaires
Si vous souhaitez qu'un commercial puisse voir les commentaires des visites d'un collègue (ex. : lors d'un transfert de secteur), modifiez les droits de son groupe de sécurité depuis Paramètres → Groupes de sécurité.