Dans Sidely, le suivi des actions terrain passe par la saisie de formulaires lors des visites commerciales. Pour accéder à ces relevés, une navigation simple et des filtres avancés vous permettent de retrouver rapidement les informations pertinentes.
Accéder aux formulaires via les opérations commerciales
La première étape pour consulter les relevés remplis par les commerciaux est de passer par le menu "Opérations commerciales" dans l’interface web de Sidely.
Étape 1 : Aller dans "Opérations commerciales"
Depuis le menu principal, cliquez sur "Opérations commerciales" pour accéder à la liste de tous les modèles de formulaires disponibles pour vos équipes.
Étape 2 : Sélectionner l'onglet du Formulaire souhaité
Dans cette section, vous verrez apparaître les différentes relevés réalisés. Chaque ligne correspond à un relevé et affiche les informations suivantes :
Date du relevé
Barre de progression (indique l’état d’avancement ou de complétion du formulaire)
Créé par (nom du commercial ayant réalisé la visite)
Société concernée
etc.
Vous pouvez cliquer sur une ligne pour accéder au détail du relevé, notamment :
Le modèle de formulaire rempli
Les réponses saisies
Les horaires de remplissage
Affiner votre recherche avec les filtres avancés
Sidely propose des filtres puissants pour vous aider à retrouver plus facilement les formulaires selon plusieurs critères :
Utilisation des filtres disponibles
Vous pouvez filtrer les visites selon :
Le nom du commercial
Une période donnée (par exemple : la semaine passée)
Le type de formulaire (visite de prospection, audit, animation, etc.)
Le nom de la société visitée
Enregistrement de vues personnalisées
Pour gagner du temps, vous pouvez enregistrer une vue filtrée (ex. : "Formulaires Prospection Janvier") que vous retrouverez en un clic dans le futur.
Exemple d’utilisation concrète
Vous souhaitez retrouver tous les relevés remplis par Julie Martin sur le mois de février pour les visites de la zone Nord :
Rendez-vous dans "Opérations commerciales" > "Visites"
Filtrez par "Créé par" : Julie Martin
Ajoutez un filtre par date : entre le 1er et le 29 février
Ajoutez un filtre par secteur géographique : Nord
Cliquez sur les visites pour consulter les formulaires
Pourquoi cette méthode est-elle efficace ?
Traçabilité complète : Vous savez qui a rempli quoi, où et quand.
Gain de temps : Grâce aux filtres et aux vues enregistrées, vous accédez à l'information en quelques clics.
Analyse des actions terrain : Les données saisies dans les formulaires peuvent être exportées ou utilisées dans des rapports pour un suivi plus stratégique.
FAQ
Puis-je voir tous les formulaires remplis par un commercial spécifique ?
Oui, en filtrant les visites par nom de collaborateur dans "Opérations commerciales".Les formulaires sont-ils horodatés ?
Oui, l’heure réelle de début de remplissage est automatiquement enregistrée.Puis-je exporter les données des formulaires ?
Oui, les informations saisies peuvent être intégrées dans des rapports personnalisés ou exportées selon vos besoins.Comment savoir si un formulaire a bien été rempli ?
La barre de progression dans la liste des visites vous indique l’état de complétion du formulaire.Puis-je filtrer par type de formulaire ?
Indirectement, en filtrant par type d’événement ou en utilisant des champs personnalisés associés au formulaire.
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