Sidely offre aux forces de vente terrain un outil puissant de gestion commerciale et de suivi des performances. Cet article vous guide à travers les différentes méthodes d'extraction de données depuis Sidely. Pour exploiter ces informations, il est essentiel de savoir les exporter.
Pourquoi exporter des données depuis Sidely ?
L'extraction de données vous permet de :
Suivre les performances commerciales et optimiser votre stratégie.
Analyser les commandes, les visites et les interactions avec vos clients.
Partager des rapports personnalisés avec vos équipes ou vos partenaires.
Effectuer des analyses avancées via des outils externes comme Excel ou Google Sheets.
Exporter des données depuis Sidely
Sidely propose plusieurs moyens d'exportation selon vos besoins.
1. Exportation des sociétés et notes
Si vous souhaitez extraire les informations sur les sociétés et les notes associées :
Rendez-vous dans l'onglet Sociétés.
Sélectionnez les sociétés concernées par cet export.
Utilisez l'option Exporter Sociétés ou Exporter Notes pour obtenir un fichier compatible avec vos outils d'analyse.
2. Exportation des rapports commerciaux
Sidely permet de créer et personnaliser des rapports pour suivre les performances. Pour les exporter :
Tout d'abord, cliquez sur "Suivi et Analyses".
Accédez à la section Rapport dans le menu principal.
Choisissez un rapport existant ou créez-en un nouveau.
Sélectionnez les filtres nécessaires pour affiner les données.
Cliquez sur Exporter et choisissez le format souhaité (Excel, CSV).
3. Exportation des événements et activités
Pour extraire l'historique des événements et visites :
Ouvrez la section Calendrier < Types < Événements.
Cliquer sur le calendrier en barre, à droite de la page.
Sélectionnez la plage de dates et les commerciaux concernés.
Cliquez sur Exporter pour télécharger le fichier.
Vous pouvez également Importer des données.
4. Extraction des produits
Si vous souhaitez exporter les données produits :
Accédez à la section Catalogue < Produits.
Filtrez les produits par catégorie, disponibilité ou autres critères.
Cliquez sur Exporter pour générer un fichier contenant la liste des produits.
FAQ
1. Quels formats d'exportation sont disponibles dans Sidely ?
Sidely permet d'exporter des données aux formats Excel (XLSX), CSV.
2. Comment filtrer les données avant exportation ?
Dans chaque module (Reporting, Événements, Produits), utilisez les filtres pour sélectionner les données pertinentes.
3. Les exports incluent-ils les données historiques ?
Oui, vous pouvez choisir la période souhaitée pour inclure les anciennes données.
4. Que faire si l'exportation ne fonctionne pas ?
Vérifiez votre connexion internet et assurez-vous d'avoir les droits d'accès nécessaires. Contactez l'assistance Sidely si le problème persiste.
Mots-clés
Exportation de données Sidely
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