Chez Sidely, nous savons combien il est essentiel pour les équipes commerciales terrain de suivre précisément l’activité de leurs visites. Cela passe notamment par la capacité à consulter facilement les derniers formulaires remplis, comme ceux liés aux visites GMS. Dans cet article, nous vous guidons pas à pas pour retrouver ces informations directement depuis l’interface Web.
Étape 1 : Accéder aux sociétés depuis le Web
Depuis la plateforme Sidely Web, rendez-vous dans la section “Sociétés”.
C’est ici que vous allez pouvoir explorer et filtrer les données issues des visites et des formulaires associés.
Étape 2 : Utiliser l’onglet "Dernier formulaire complété"
Une fois dans les sociétés, balayez la liste jusqu’à repérer l’onglet “Dernier formulaire complété”. Cliquez dessus : cela permet d’afficher des informations consolidées sur les dernières activités enregistrées, notamment les visites terrain.
Cf : Création des champs additionnels de société.
Étape 3 : Cliquer sur “Visite GMS” ou autre
Dans la liste des éléments disponibles, cliquez ensuite sur “Visite GMS”. Cette action affichera automatiquement les dates des derniers formulaires associés aux visites GMS, vous donnant ainsi une première vue des derniers formulaires remplis.
Étape 4 : Utiliser les filtres avancés pour affiner les résultats
Pour une recherche plus précise, notamment si vous souhaitez consulter les formulaires d’une journée spécifique ou d’une période donnée, utilisez le bouton “Filtres avancés”. Sélectionnez le filtre “Dernier formulaire complété”, puis entrez la date du jour ou la date de votre choix.
Cela vous permettra de retrouver exactement les formulaires créés à la date souhaitée, en croisant efficacement les données de planification et d’exécution terrain.
Pourquoi cette fonctionnalité est-elle utile ?
Suivi de l’activité terrain : vous identifiez rapidement les points de vente récemment visités.
Analyse de la productivité : en filtrant par date, vous mesurez les actions réalisées par vos équipes.
Préparation des réunions : avant un brief ou un comité, vous avez une vue fiable des dernières remontées du terrain.
FAQ
Est-ce que je peux voir les formulaires pour toutes les sociétés en une fois ?
Oui, en accédant à la section Sociétés puis en cliquant sur “Dernières commandes complétées”, vous obtenez une vue consolidée.Puis-je filtrer par collaborateur pour voir uniquement ses formulaires ?
Absolument. Les filtres avancés permettent de sélectionner un ou plusieurs collaborateurs pour restreindre les résultats.Le filtre “Dernier formulaire complété” prend-il en compte tous les types de formulaires ?
Oui, il permet de retrouver tous les formulaires complétés, y compris ceux spécifiques à des visites GMS ou autres types de visites.Est-ce possible depuis l’application mobile ?
Cette manipulation spécifique se fait uniquement depuis l’interface Web de Sidely.Puis-je exporter les données affichées ?
Oui, Sidely propose des fonctionnalités d’export depuis la Web App, pour une exploitation complémentaire dans vos outils internes.
Mots-clés (en liste)
Formulaires Sidely
Dernier formulaire complété
Visite GMS
Suivi activité terrain
Filtres avancés Sidely
Interface Web Sidely
Analyse des visites commerciales