Chez Sidely, une bonne structuration des données est essentielle pour assurer un suivi commercial fiable. Dans ce cadre, les formulaires — outils indispensables pour collecter des données terrain — doivent impérativement être associés à un événement, généralement une visite. Cette liaison garantit que les informations saisies sont correctement enregistrées et exploitables dans vos rapports.
Pourquoi un formulaire doit-il être connecté à un événement ?
Un formulaire isolé, non rattaché à un événement, ne peut pas être pris en compte dans les analyses de performance. En effet, c’est l’événement attaché au formulaire (visite, rendez-vous, etc.) qui sert de repère temporel et contextuel à la donnée saisie.
Comment connecter un formulaire à un événement ?
1. Créez l’événement en amont
Lors de la planification d’une visite dans Sidely, commencez par créer un événement. Celui-ci comprend les informations essentielles :
Propriétaire
Type de visite ( tâche, appel, visite, SMS, rendez-vous, etc.)
Société : Nom du point de vente
Titre
Formulaire ( visite GMS...)
Statut
Date et heure de la visite
Description
Ces éléments sont indispensables pour assurer une bonne traçabilité.
2. Associez le formulaire lors de la visite
Au moment de la visite terrain, le collaborateur remplit le formulaire directement depuis l’application mobile. À ce stade, le formulaire est automatiquement rattaché à l’événement planifié, à condition que la saisie ait bien été initiée depuis l’événement lui-même.
3. Vérifiez les informations avant validation
Avant de valider le formulaire, il est important de :
Vérifier que le point de vente sélectionné est correct.
S’assurer que l’événement affiché correspond bien à la visite en cours.
Compléter tous les champs obligatoires du formulaire et de l’événement.
4. Synchronisez vos données
Une fois le formulaire complété, la synchronisation de l’application permet d’enregistrer les données sur les serveurs Sidely. Cela garantit leur disponibilité pour les analyses, le reporting et le suivi de l’activité commerciale.
Que se passe-t-il si un formulaire n’est pas rattaché à un événement ?
Dans ce cas, le formulaire sera considéré comme incomplet ou orphelin. Il ne pourra pas être utilisé dans les rapports de performance, ni être rattaché à une visite précise. Cela fausse les données et peut avoir un impact négatif sur vos suivis commerciaux.
FAQ
1. Puis-je créer un formulaire sans passer par un événement ?
Techniquement oui, mais ce formulaire sera inutilisable pour le suivi terrain. Il est donc fortement déconseillé de procéder ainsi.
2. Comment savoir si un formulaire est bien rattaché à un événement ?
Dans l’application Sidely, chaque formulaire lié s’affiche dans le détail de l’événement concerné. Vous pouvez le consulter en accédant à la fiche de la visite.
3. Peut-on modifier le formulaire après l’événement ?
Oui, tant que la synchronisation n’a pas été effectuée. Une fois les données synchronisées, seules certaines modifications sont possibles, selon les droits définis.
4. Que faire si j’ai oublié d’attacher le formulaire à un événement ?
Il est recommandé de créer un nouvel événement correspondant à la visite réelle et d’y associer un nouveau formulaire. Cela permettra de conserver une traçabilité correcte.
5. L’association formulaire-événement se fait-elle automatiquement ?
Oui, si le formulaire est rempli depuis la fiche de l’événement dans l’application mobile. Cette pratique garantit une saisie correcte.
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