Sidely est une plateforme essentielle pour les équipes commerciales, permettant de suivre les visites en points de vente et d’enregistrer les informations terrain. Pour qu’un formulaire soit valide et complet, il est important de bien comprendre comment le lire et surtout comment le remplir correctement.
1. Comprendre la structure d’un formulaire
Un formulaire Sidely contient plusieurs sections importantes :
a. Informations générales sur la visite
On retrouve ici des détails comme :
Nom du point de vente (ex. E.Leclerc Rennes Cleunay).
Date et heure de la visite (début et fin).
Nom du commercial ayant rempli le formulaire.
b. La barre de progression : un élément clé
Chaque commercial doit remplir tous les champs obligatoires pour avancer dans la saisie.
Si le formulaire n’est pas complété à 100 %, il ne pourra pas être validé ni envoyé.
La barre de progression permet de voir en un coup d’œil ce qui manque.
2. Remplir correctement les données du point de vente
Chaque visite commerciale nécessite l’enregistrement de plusieurs informations, souvent sous forme de tableaux.
a. Produits et disponibilité
Produits présents : Indiquer si le produit est disponible (Oui / Non).
Produits négociés : Mentionner si une négociation a été faite.
Prix du produit constaté : Renseigner le prix relevé en magasin.
Rupture de stock : Cocher si le produit est en rupture.
Nombre de facings : Indiquer combien de facings (emplacements en rayon) sont attribués au produit.
b. Indicateurs spécifiques
DN (%) (Distribution Numérique) : Indique si le produit est présent dans tous les magasins du réseau.
Hectolitres par an : Estimation du volume de vente sur une année pour certaines boissons.
3. Pourquoi remplir tous les champs obligatoires ?
Un formulaire incomplet ne pourra pas être validé ni synchronisé.
La barre de progression ne sera pas à 100 % tant que tous les champs obligatoires ne sont pas remplis.
Si un champ obligatoire est laissé vide, le commercial ne pourra pas finaliser la visite.
4. Version Web vs Mobile
Version Web : Plus détaillée, idéale pour revoir toutes les informations avant validation.
Version Mobile : Plus compacte, optimisée pour une saisie rapide sur le terrain.
Peu importe la version utilisée, il est impératif de bien remplir les champs obligatoires pour terminer la visite.
Attacher un formulaire à un événement
Sur Sidely, une visite est considérée comme un événement. Pour qu’un formulaire soit valide et bien enregistré dans le système, il doit toujours être connecté à un événement correspondant.
Comment connecter un formulaire à un événement ?
Lors de la création du formulaire, s’assurer qu’il est bien associé à une visite dans la création d'événement.
Vérifier que le nom du point de vente et les informations de la visite sont corrects.
Remplir les champs obligatoires liés à l’événement (date, lieu, type de visite).
Finaliser la saisie et synchroniser les données pour que l’événement soit bien enregistré avec son formulaire.
Un formulaire sans événement ne pourra pas être utilisé correctement dans le suivi des performances commerciales.
FAQ : Tout savoir sur la lecture et la complétion d’un formulaire sur Sidely
1. Pourquoi ma barre de progression n’atteint-elle pas 100 % ?
Si la barre de progression n’est pas complète, c’est que des champs obligatoires n’ont pas été remplis. Il faut vérifier chaque section et s’assurer que toutes les informations requises ont bien été renseignées.
2. Puis-je envoyer un formulaire incomplet ?
Non, un formulaire doit être complété à 100 % pour être validé et synchronisé sur la plateforme.
3. Comment savoir quels champs sont obligatoires ?
Les champs obligatoires sont généralement signalés par un indicateur visuel. Si la progression bloque, il faut revoir l’ensemble du formulaire pour repérer les informations manquantes.
4. Que se passe-t-il si je ne relie pas mon formulaire à un événement ?
Un formulaire non attaché à un événement risque de ne pas être pris en compte dans le suivi des visites. Il est indispensable d’associer chaque formulaire à une visite pour assurer la traçabilité des données commerciales.
5. Comment vérifier si mon formulaire est bien synchronisé ?
L’interface affiche un statut de synchronisation indiquant si le formulaire a été correctement enregistré. Une synchronisation réussie signifie que les données sont bien remontées sur la plateforme.
6. Puis-je modifier un formulaire après l’avoir soumis ?
Non, il n'est pas possible de modifier après avoir cliquer sur "Terminer". Vous pouvez néanmoins quitter la page en cliquant sur la petite croix en haut à droite et votre formulaire sera toujours sauvegardé.