Chez Sidely, l'application mobile permet aux commerciaux terrain d'enregistrer efficacement leurs relevés en point de vente. Pour garantir la validité et la complétude d'un formulaire, il est essentiel de bien comprendre comment le lire et le remplir correctement. Voici un guide détaillé étape par étape.
Étape 1 : Accéder aux formulaires
Depuis le menu principal, appuyez sur Formulaires ou sur Sociétés pour l'affilier directement à un point de vente.
Sélectionnez le formulaire correspondant à votre visite.
Étape 2 : Remplir la page de garde
Choisissez la société à visiter.
Vérifiez le statut de la visite (en cours, terminé, etc.).
Consultez la barre de progression, qui indique l'état d'avancement du formulaire.
Ajoutez des commentaires si nécessaire.
Appuyez sur Commencer pour démarrer la saisie.
Étape 3 : Qualification du point de vente
Sélectionnez les assortiments disponibles (ex : CHR, Snacking, Frais).
Une fois cette section remplie, appuyez sur Suivant.
Étape 4 : Compléter les tâches à mener
Saisissez les informations relatives au relevé de présence et au compte rendu de visite.
Remplissez les champs obligatoires pour que la barre de progression avance.
Validez chaque section en cliquant sur l'icône de validation.
Étape 5 : Ajouter des informations sur le rayon
Prenez une photo du rayon pour documenter son état à votre arrivée.
Indiquez la longueur du rayon et le nombre d'étagères.
Appuyez sur Suivant pour continuer.
Étape 6 : Compte rendu de visite
Indiquez si un interlocuteur a été rencontré.
Sélectionnez le type d'interlocuteur (ex : Chef de Rayon).
Précisez les actions menées lors de la visite (Prise de commande, Négociation, etc.).
Ajoutez des commentaires sur la visite et les actions futures.
Étape 7 : Validation et synchronisation
Vérifiez que la barre de progression est à 100 %.
Assurez-vous que toutes les sections sont bien complétées.
Appuyez sur Terminer pour valider définitivement le formulaire.
Un formulaire incomplet ne pourra pas être synchronisé avec la plateforme. Une fois validé, il ne sera plus modifiable.
FAQ : Tout savoir sur la lecture et la complétion d’un formulaire sur mobile
1. Pourquoi la barre de progression n’atteint-elle pas 100 % ?
Si elle n'est pas complète, certains champs obligatoires doivent encore être remplis.
2. Puis-je envoyer un formulaire incomplet ?
Non, un formulaire doit être complété par les étapes obligatoires à 100 % pour être validé et synchronisé.
3. Comment identifier les champs obligatoires ?
Ils sont marqués par un indicateur visuel et une alerte s'affiche si des informations sont manquantes.
4. Que se passe-t-il si mon formulaire n’est pas attaché à un événement ?
Sans événement, il ne pourra pas être intégré au suivi des visites commerciales.
5. Comment s’assurer que mon formulaire est bien synchronisé ?
Le statut de synchronisation affiché sur l'interface confirme si les données ont bien été enregistrées.
6. Puis-je modifier un formulaire après l’avoir soumis ?
Non, une fois soumis, il n'est plus modifiable. Cependant, en quittant la page sans cliquer sur "Terminer", le formulaire reste sauvegardé.
Mots-clés
Formulaires Sidely
Lecture de relevé
Application mobile Sidely
Champs obligatoires
Synchronisation des données
Suivi des performances commerciales