Cette méthode est idéale pour planifier rapidement plusieurs visites ou rendez-vous dans Sidely à partir d’un fichier structuré.
Étapes pour importer en masse
1. Accéder à l’outil d’importation
Cliquez sur la roue crantée ⚙️ en haut à droite de la plateforme pour accéder aux paramètres. Roue crantée → Paramètres → Import et Export → Importer.
2. Télécharger le modèle d’import
En bas de la page, téléchargez le fichier modèle “Événement”. Cela garantit que les colonnes nécessaires sont bien configurées.
3. Préparer votre fichier Excel en amont
Renseignez les informations suivantes dans le fichier Événements :
Titre : Nom de l’événement.
Description : Objectif ou informations complémentaires sur la visite.
Date de début et Date de fin : Indiquez l’horaire prévu pour l’événement.
Type : Le type d’événement (ex. : Visite, Réunion…).
Statut : Statut actuel de l’événement.
Propriétaire : Adresse email du collaborateur assigné à l’événement.
Id de la société : Identifiant unique Sidely de la société concernée.
Id du contact (optionnel) : Pour lier l’événement à une personne spécifique.
Id de l’opportunité (optionnel) : Si l’événement est rattaché à une opportunité commerciale.
Id externe (optionnel) : Référence interne pour mise à jour ou suivi futur.
💡 Pensez à utiliser l’export des sociétés et des contacts pour récupérer facilement les bons identifiants.
4. Importer le fichier Excel
Retournez dans Paramètres > Import et Export, cliquez sur Importer, puis sur Depuis un fichier.
5. Sélectionner le type d’élément à importer
Une fois votre fichier importé, choisissez la catégorie Événements parmi les options proposées.
6. Faire correspondre les champs
Associez chaque colonne de votre fichier Excel avec les champs attendus par Sidely. Certains champs comme Titre, Date de début, Type, Propriétaire et Id de la société sont obligatoires.
7. Vérifier les données avant l’importation
Cliquez sur Vérifier.
Si des erreurs sont détectées, Sidely vous indiquera les champs à corriger. Mettez à jour votre fichier si besoin, puis relancez l’import.
8. Valider et lancer l’importation
Une fois toutes les données validées, cliquez sur Valider pour lancer l’import.
Les événements seront alors visibles dans les agendas des collaborateurs concernés.
9. Vérifier l’intégration
Une fois l’import terminé, rendez-vous dans l’onglet Événements ou Calendrier pour vérifier que tous les rendez-vous ont été correctement créés.
FAQ
1. Où télécharger le modèle d’import ?
Dans Paramètres > Import et Export > Importer, en bas de page, cliquez sur le fichier “Événement”.
2. Puis-je importer un événement sans contact ou opportunité ?
Oui, seuls certains champs sont obligatoires : Titre, Type, Propriétaire, Date de début, Id de la société.
3. Que faire si une ligne est refusée ?
Corrigez les champs concernés dans votre fichier Excel puis relancez l’import.
4. Est-il possible de planifier des événements déjà passés ?
Oui, cela permet de tracer l’historique des visites réalisées.
Mots-clés
Importation événements Sidely
Fichier Excel événement Sidely
Titre événement
Date de début fin
Propriétaire collaborateur
Id de la société
Statut événement CRM
Opportunité commerciale
Import en masse Sidely