L'importation en masse de contacts dans Sidely permet de centraliser vos données efficacement tout en les associant aux sociétés déjà intégrées. Suivez ces étapes pour garantir un import fluide et structuré.
Préparer votre import de contacts
1. Vérifiez les prérequis
Sociétés déjà intégrées :
Assurez-vous que vos sociétés sont bien importées et présentes dans Sidely. Les contacts doivent être rattachés à des sociétés existantes via leur Sidely ID.
Création de tags de contacts (optionnel) :
Si vous souhaitez segmenter vos contacts, pensez à configurer des tags spécifiques avant de commencer l'importation (ex. : "Décisionnaire", "Responsable rayon").
Étapes pour importer vos contacts
1. Extraire vos sociétés importées
Allez dans Sociétés et exportez la liste de vos sociétés au format Excel.
Ce fichier contiendra notamment la colonne Sidely ID, qui est indispensable pour associer vos contacts aux bonnes sociétés.
2. Télécharger le template d'import des contacts
Rendez-vous dans Paramètres (⚙️ en haut à droite).
Cliquez sur Import/Export, puis sélectionnez Importer depuis un fichier.
Téléchargez le template d'import des contacts.
3. Remplir le template d'import des contacts
Champs obligatoires :
Sidely ID de la société : Associez chaque contact à une société via son Sidely ID.
Nom et Prénom : Chaque contact doit avoir au moins un prénom ou un nom (utilisez "X" si l’un des deux est manquant)
Email ou Téléphone : Ajoutez au moins une information de contact pour garantir un suivi efficace.
Champs optionnels :
Poste : Renseignez le rôle ou la fonction du contact (ex. : "Directeur", "Responsable des achats").
Tags : Segmentez vos contacts en ajoutant des tags spécifiques.
Adresse : Si le contact a une adresse différente de celle de la société, précisez-la.
Association avec les sociétés :
Utilisez une formule RechercheV dans Excel pour associer automatiquement le Sidely ID de vos sociétés exportées à chaque contact.
4. Enregistrer votre fichier
Une fois votre fichier complété :
Enregistrez-le au format CSV ou XLSX.
Assurez-vous qu’aucune colonne essentielle n’est vide.
5. Importer vos contacts dans Sidely
Retournez dans Paramètres > Import/Export.
Cliquez sur Importer depuis un fichier et sélectionnez votre fichier.
Validation :
Une prévisualisation s’affiche pour vérifier la correspondance des colonnes.
Corrigez les erreurs éventuelles signalées avant de lancer l'import.
Une fois validé, cliquez sur Importer.
Bonnes pratiques pour un import réussi
Testez avec un petit échantillon :
Commencez avec une dizaine de contacts pour valider le processus avant d’importer l’ensemble.
Conservez un fichier maître :
Gardez une copie de votre fichier pour des mises à jour futures.
Respectez les champs obligatoires :
Assurez-vous que les colonnes essentielles (Nom, Sidely ID, etc.) sont correctement renseignées.
FAQ
1. Puis-je importer des contacts sans les associer à une société ?
Non, chaque contact doit être rattaché à une société via le Sidely ID.
2. Que faire si un contact est lié à plusieurs sociétés ?
Vous devrez créer une ligne distincte pour chaque association avec une société.
3. Les tags de contacts peuvent-ils être ajoutés après l’import ?
Oui, vous pouvez modifier ou ajouter des tags directement dans Sidely après l'import.
4. Comment vérifier que l’import a réussi ?
Rendez-vous dans la section Contacts pour vérifier que tous les contacts sont bien présents et associés aux bonnes sociétés.
5. Que faire en cas d’erreurs signalées à l’import ?
Corrigez les erreurs dans le fichier Excel en suivant les indications fournies par Sidely, puis relancez l'import.
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