L'importation en masse d'un historique de notes dans Sidely permet de centraliser les informations liées à vos sociétés et de suivre efficacement l'évolution de vos interactions. Voici les étapes pour réaliser un import structuré et précis.
Préparer votre import de notes
1. Vérifiez les prérequis
Sociétés déjà intégrées :
Assurez-vous que toutes les sociétés auxquelles vous souhaitez associer des notes sont bien importées dans Sidely.
Les notes doivent être rattachées à des sociétés via leur Sidely ID.
Téléchargement du template :
Téléchargez le template d'import de notes depuis l'interface Sidely (voir étape ci-dessous).
Étapes pour importer vos notes
1. Extraire vos sociétés importées
Allez dans la section Sociétés et exportez la liste au format Excel.
Ce fichier contiendra notamment la colonne Sidely ID, qui est essentielle pour associer les notes aux bonnes sociétés.
2. Télécharger le template d'import de notes
Accédez à Paramètres (⚙️ en haut à droite).
Cliquez sur Import/Export, puis sélectionnez Importer depuis un fichier.
Téléchargez le template d'import de notes.
3. Remplir le template d'import de notes
Champs obligatoires :
Sidely ID : Utilisez une formule RechercheV pour associer automatiquement les Sidely IDs des sociétés exportées à chaque note.
Texte de la note : Insérez le contenu de la note pour chaque société.
Date de création : Renseignez la date à laquelle la note a été prise (format : JJ/MM/AAAA).
Champs optionnels :
Auteur de la note : Ajoutez le nom de l'utilisateur ayant écrit la note.
Catégorie de la note : Si des catégories sont configurées dans Sidely, précisez-en une pour chaque note.
4. Enregistrer votre fichier
Une fois votre fichier complété :
Enregistrez-le au format CSV ou XLSX.
Vérifiez qu’il n’y a pas de cellules vides dans les colonnes obligatoires.
5. Importer vos notes dans Sidely
Accédez à Paramètres > Import/Export.
Cliquez sur Importer depuis un fichier et sélectionnez votre fichier de notes.
Validation :
Une prévisualisation s’affiche pour vérifier que toutes les colonnes correspondent correctement.
Si des erreurs sont signalées, corrigez-les dans le fichier avant de relancer l'import.
Cliquez sur Importer pour finaliser.
Bonnes pratiques pour un import réussi
Testez avec un échantillon :
Effectuez un test avec une dizaine de notes pour valider le processus avant d'importer l’ensemble.
Conservez une copie du fichier :
Gardez une copie de votre fichier importé pour des mises à jour ou corrections futures.
Respectez les formats :
Assurez-vous que les dates et textes respectent les formats demandés par Sidely.
FAQ
1. Puis-je importer des notes sans les associer à des sociétés ?
Non, chaque note doit être rattachée à une société via le Sidely ID.
2. Que faire si une société a plusieurs notes ?
Créez une ligne distincte pour chaque note avec le même Sidely ID.
3. Les catégories de notes sont-elles obligatoires ?
Non, mais elles peuvent être utiles pour structurer vos notes et faciliter leur recherche.
4. Comment vérifier que l’import a réussi ?
Rendez-vous dans la section Notes ou sur les fiches sociétés pour confirmer que les notes apparaissent correctement.
5. Puis-je modifier une note après l’importation ?
Oui, vous pouvez éditer une note directement depuis la fiche société concernée.
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