Sidely vous permet d’enrichir vos données en important des fichiers Excel, notamment pour les champs additionnels. Ces champs personnalisables sont une fonctionnalité puissante permettant aux administrateurs de configurer des propriétés spécifiques pour les sociétés, adaptées aux besoins de leur activité.
Qu’est-ce qu’un champ additionnel dans Sidely ?
Les champs additionnels sont des propriétés que l’administrateur d’un compte Sidely peut créer et personnaliser pour répondre à des besoins spécifiques. Ils permettent de structurer et d’organiser vos données de manière plus précise.
Types de champs additionnels disponibles :
Champs multiselect : Sélection de plusieurs choix.
Champs select : Sélection d’un seul choix parmi plusieurs.
Champs de date : Saisie d’une date.
Champs de nombre : Valeur numérique entière.
Champs de nombre à virgule : Valeur numérique décimale.
Champs de texte : Saisie de caractères ou de mots.
Étapes pour intégrer des données via Excel
1. Créez les champs additionnels nécessaires
Première étape : Cliquez sur l’icône ⚙️ en haut à droite de l’écran pour ouvrir le menu des paramètres.
Puis rendez-vous dans les Paramètres champs > puis Champs sociétés de votre compte Sidely et configurez vos champs additionnels selon vos besoins.
Créez vos champs additionnels.
Ces champs deviendront des colonnes dans vos exports Excel.
2. Exportez la page des sociétés
Une fois les champs additionnels créés, exportez la liste des sociétés depuis l’interface. Le fichier Excel généré inclura automatiquement les nouvelles colonnes correspondant à vos champs additionnels.
3. Renseignez les données dans le fichier Excel
Remplissez les colonnes des champs additionnels dans le fichier Excel. Attention aux détails pour les champs select et multiselect :
Indiquez exactement les options telles qu’elles ont été configurées dans Sidely.
Respectez les espaces et majuscules/minuscules pour éviter les erreurs d’import.
4. Importez le fichier Excel dans Sidely
Une fois le fichier complété, importez-le dans Sidely. Le système intégrera vos données, associant les informations saisies aux champs additionnels correspondants.
Meilleures pratiques pour une intégration réussie
Vérifiez la configuration des champs additionnels avant d’exporter.
Faites une relecture des données saisies, surtout pour les champs select et multiselect.
Testez avec un petit fichier Excel avant une intégration massive.
FAQ
1. Que faire si les données ne s’intègrent pas correctement ?
Assurez-vous que les valeurs des champs select et multiselect correspondent exactement aux choix configurés dans Sidely, en respectant les espaces et les majuscules/minuscules.
2. Puis-je ajouter des champs additionnels après avoir exporté l’Excel ?
Oui, mais il faudra réexporter la liste des sociétés pour que le fichier Excel inclue les nouvelles colonnes.
3. Y a-t-il une limite au nombre de champs additionnels ?
Non, vous pouvez créer autant de champs additionnels que nécessaire pour structurer vos données.
4. Comment gérer les erreurs d’import ?
En cas d’erreur, Sidely vous alertera sur les lignes concernées. Vérifiez le format des données et corrigez-les dans le fichier Excel avant de réessayer.
5. Puis-je importer des données dans plusieurs champs additionnels en même temps ?
Oui, vous pouvez remplir et importer plusieurs colonnes de champs additionnels simultanément dans un seul fichier Excel.
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