Avant d’importer des sociétés, des produits ou tout autre élément dans Sidely via un fichier Excel, il est essentiel de s’assurer que votre fichier est parfaitement aligné avec la configuration de votre environnement Sidely. En particulier, les champs additionnels définis dans Sidely doivent correspondre aux colonnes de votre fichier pour garantir un import sans erreur ni perte d’information.
Étapes à suivre avant l’import
1. Vérifier les champs additionnels dans Sidely
Rendez-vous dans Paramètres > Champs > Champs de société > Champs additionnels pour consulter la liste des champs actifs.
Repérez les types de champs utilisés (sélecteur, texte, date…) et notez leur orthographe exacte.
2. Adapter votre fichier Excel
Ouvrez votre fichier Excel et :
Vérifiez que les noms de colonnes sont identiques à ceux des champs dans Sidely
Respectez le type de données attendu (ex. : ne pas mettre de texte dans une colonne “Date”)
Assurez-vous que les valeurs correspondent aux options autorisées (pour les champs de type “Sélecteur”)
3. Nettoyer les données
Supprimez :
Les lignes incomplètes
Les doublons
Les caractères spéciaux ou incohérences de format
✅ À RETENIR – Bonnes pratiques avant import
🔎 Anticiper les erreurs d’import
Les erreurs les plus fréquentes sont liées à une mauvaise correspondance entre les champs du fichier et ceux définis dans Sidely.
📋 Respecter la casse et l’orthographe
"Type client" ≠ "type client" ≠ "Type Client" : la casse doit être strictement identique.
📊 Préparer vos sélecteurs
Avant d’utiliser un champ de type “Sélecteur” dans l’Excel, créez d’abord les valeurs possibles dans Sidely.
📌 Eviter les colonnes inutiles
Ne conservez dans votre fichier que les colonnes que vous souhaitez réellement importer.
🛑 Pas de modifications après import sans validation
Une fois l’import fait, toute modification en masse est plus complexe. Vérifiez bien le fichier avant envoi.
FAQ
1. Puis-je importer un fichier avec des colonnes que je n’ai pas encore configurées dans Sidely ?
Non. Les champs doivent être créés dans Sidely avant d’être reconnus à l’import.
2. Que se passe-t-il si j’oublie un champ obligatoire ?
L’import échouera ou les données seront incomplètes.
3. Puis-je tester un import partiel ?
Oui, il est recommandé de faire un test avec quelques lignes avant d’importer tout un fichier.
4. Puis-je importer des contacts ou des événements ?
Oui, via des imports spécifiques. Assurez-vous d’avoir les bons modèles de fichier.
Mots-clés
Pré-requis
Import
Excel Sidely
Cohérence données
Champs additionnels
Sélecteurs
Structure fichier
Préparation import
Erreurs d’import