Introduction
Lors de l’import de données dans Sidely (sociétés, produits, contacts…), il est essentiel de bien structurer votre fichier pour éviter la création de doublons. Une mauvaise manipulation peut rapidement dégrader la qualité de votre base et compliquer votre travail terrain.
Une méthode simple et efficace consiste à exporter votre base existante, la modifier, puis la réimporter. Cette approche vous permet de garder une cohérence dans vos données et d’éviter toute duplication inutile. Comme rappelé dans les bonnes pratiques Sidely, une base propre garantit des tournées plus fluides et une meilleure performance commerciale .
Les étapes à suivre
1. Exporter votre base actuelle
Avant toute modification, commencez par exporter vos données depuis la plateforme Sidely. Cela vous permet de travailler sur une base fiable et à jour, en conservant les identifiants déjà existants.
2. Ajouter la colonne nécessaire dans votre fichier
Ouvrez votre fichier exporté (Excel ou CSV) et ajoutez la colonne dont vous avez besoin (nouvelle information, champ additionnel, mise à jour…).
Veillez à :
Respecter le format des colonnes existantes
Ne pas modifier les identifiants uniques déjà présents
Ajouter uniquement les informations utiles
3. Vérifier la cohérence des données
Avant de réimporter votre fichier, prenez quelques minutes pour vérifier :
L’absence de lignes en double
La cohérence des informations
Le bon remplissage des nouvelles colonnes
4. Réimporter votre fichier dans Sidely
Une fois votre fichier prêt, importez-le à nouveau dans Sidely.
Le fait de repartir d’un export existant permet à l’outil de reconnaître les données et de mettre à jour les lignes existantes au lieu d’en créer de nouvelles.
Importer depuis un fichier :
5. Contrôler le résultat après import
Après l’import, vérifiez rapidement :
Que les nouvelles informations sont bien prises en compte
Qu’aucun doublon n’a été créé
Que vos données restent propres et exploitables
FAQ
Pourquoi dois-je exporter avant de modifier ?
Cela permet de travailler sur une base déjà structurée avec les bons identifiants (ID), évitant ainsi les doublons.
Que se passe-t-il si je crée un fichier de zéro ?
Vous risquez de créer des doublons, car Sidely ne pourra pas faire le lien avec les données existantes.
Puis-je ajouter plusieurs colonnes en même temps ?
Oui, tant que vous respectez la structure du fichier et les formats attendus.
Comment Sidely reconnaît-il une ligne existante ?
Grâce aux identifiants présents dans le fichier exporté.
Que faire si j’ai déjà des doublons ?
Vous pouvez utiliser les outils de gestion des doublons dans Sidely pour nettoyer votre base.
Est-ce une bonne pratique pour tous les imports ?
Oui, c’est la méthode recommandée pour toute mise à jour en masse.
Mots-clés
Import
Importer des données
Export
Doublons
Fichier Excel
Mise à jour en masse
Base de données
Société
Qualité des données
CRM terrain
Ré-import de fichier