Les champs additionnels dans Sidely offrent une flexibilité unique pour personnaliser les fiches sociétés selon les besoins de votre organisation. Ils permettent d’ajouter des informations spécifiques, d’affiner vos analyses, et d’améliorer la segmentation de vos données à travers plusieurs fonctionnalités (rapports, liste de sociétés, carte des sociétés, etc.).
Accéder aux champs additionnels
1. Navigation dans Sidely
Accédez à Paramètres champs via l’icône roue crantée en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur Champs sociétés pour gérer vos champs additionnels.
Vous pouvez également utiliser ce lien direct : Accéder aux champs société.
Ajouter ou supprimer un champ additionnel
Ajouter un champ
Cliquez sur le bouton ‘+’ pour créer un nouveau champ additionnel.
Remplissez les informations nécessaires.
Supprimer un champ
Cliquez sur le bouton ‘-’ à côté d’un champ existant pour le supprimer.
Notez que la suppression d’un champ entraîne la perte des données associées.
Modifier un champ ou ses choix
L’administrateur du compte peut à tout moment modifier un champ additionnel ou ajuster ses choix (par exemple, pour un champ select ou multi-select).
Les modifications seront automatiquement appliquées à toutes les sociétés concernées.
Personnalisation des champs additionnels
Nom du champ
Entrez un nom clair et descriptif pour identifier facilement le champ dans vos analyses et filtres.
Structure de la donnée
Lors de la création d’un champ, vous pouvez choisir parmi plusieurs types de données :
Nombre décimal : Pour des données numériques avec décimales.
Nombre entier : Pour des données numériques sans décimales.
Chaîne de caractères (texte libre) : Pour des descriptions ou informations textuelles.
Case à cocher : Pour des réponses binaires (oui/non).
Date : Pour ajouter des données temporelles.
Assortiment : Pour sélectionner un assortiment déjà configuré.
Limites en fonction de l’offre Sidely
Offre Standard : Le nombre de champs additionnels est limité.
Offre Business : Aucune limite sur le nombre de champs additionnels.
Enregistrement des modifications
Une fois les informations saisies, cliquez sur ‘Enregistrer’ pour valider vos changements.
Utilisation des champs additionnels
1. Affichage sur une fiche société
Les champs additionnels apparaissent directement sur la fiche de chaque société.
Ils permettent de personnaliser les informations visibles et d’accéder rapidement à des détails spécifiques.
2. Utilisation sur la carte
Les sociétés peuvent être représentées sur la carte en fonction des champs additionnels.
Par exemple, vous pouvez afficher les sociétés ayant une case cochée ou appartenant à un assortiment spécifique.
3. Filtres avancés
Les champs additionnels peuvent être utilisés comme critères dans les filtres avancés pour affiner vos recherches.
Exemple : Filtrer les sociétés ayant une date spécifique ou un champ texte correspondant à un mot-clé précis.
4. Affichage dans les listes de sociétés
Depuis la liste des sociétés, vous pouvez afficher et manipuler les champs additionnels directement.
Cliquez sur Choisir les colonnes à afficher pour inclure vos champs additionnels dans la vue.
Créez des listes dynamiques basées sur ces éléments pour une gestion optimisée.
FAQ
1. Puis-je modifier un champ additionnel ou ses choix après sa création ?
Oui, l’administrateur du compte peut modifier un champ ou ajuster ses choix (ex. : select ou multi-select). Ces changements s’appliqueront automatiquement aux données existantes.
2. Que se passe-t-il si je supprime un champ additionnel ?
La suppression d’un champ entraîne la perte de toutes les données associées. Assurez-vous de sauvegarder les informations importantes avant cette action.
3. Existe-t-il une limite au nombre de champs additionnels ?
Offre Standard : Une limite est appliquée.
Offre Business : Aucune limite, offrant une personnalisation maximale.
4. Les champs additionnels sont-ils visibles pour tous les utilisateurs ?
Oui, les champs additionnels sont visibles pour tous les utilisateurs ayant accès aux fiches sociétés.
5. Les champs additionnels peuvent-ils être exportés ou importés ?
Oui, les champs additionnels sont inclus dans les exports et imports Excel, vous permettant de les gérer en masse.
Mots-clés
Champs additionnels Sidely
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Filtres avancés Sidely
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Gestion des données personnalisées
Importation et exportation des champs