La représentation des sociétés sur la carte vous permet de visualiser vos indicateurs directement sur vos points de vente. Pour y faire apparaître un champ (champ calculé, champ additionnel…), il suffit de l'ajouter dans une catégorie des champs visibles sur la fiche société.
Dans cet exemple, nous allons afficher le champ calculé DNO (%) dans une nouvelle catégorie KPI terrain. Si vous n'avez pas encore créé votre champ, consultez l'article Créer et afficher un champ calculé dans Sidely.
Ajouter le champ dans la représentation des sociétés
1. Ouvrir les champs visibles
Depuis les paramètres Sidely :
Ouvrez Paramètres
Allez dans Paramètres champs
Cliquez sur Champs société
Descendez jusqu'à la section Champs visibles sur la fiche société, puis cliquez sur Modifier.
2. Créer une nouvelle catégorie
Dans la fenêtre d'édition :
Cliquez sur le bouton + en haut à droite
Créez une nouvelle catégorie et choisissez les restrictions de visibilité
Renseignez :
Le nom de la catégorie : ici « KPI terrain »
La visibilité : Publique ou Restreinte selon votre besoin
Puis cliquez sur Enregistrer.
3. Ajouter le champ dans la catégorie
Dans la colonne de droite :
Retrouvez votre catégorie KPI terrain
Glissez ou ajoutez le champ souhaité, ici « DNO (%) », dans cette catégorie
Cliquez ensuite sur Enregistrer.
4. Afficher le champ sur la carte
Depuis la carte Sidely :
Ouvrez Représentation des sociétés
Retrouvez votre catégorie KPI terrain
Le champ DNO (%) apparaît maintenant dans la représentation des sociétés
Vous pouvez désormais visualiser cet indicateur directement depuis la carte ! 😊
FAQ
Quels champs puis-je afficher dans la représentation des sociétés ?
Tous les champs société rangés dans une catégorie des champs visibles : champs additionnels, champs calculés, champs de formulaires ou de rapports.
2. Peut-on créer plusieurs catégories personnalisées ?
Oui, vous pouvez organiser vos champs dans plusieurs catégories selon vos besoins.
3. Peut-on modifier la catégorie après création ?
Oui, les catégories et les champs restent modifiables à tout moment.
4. À quoi sert la visibilité Restreinte ?
Elle permet de limiter l'affichage de la catégorie à certains utilisateurs, par exemple pour réserver des indicateurs aux managers.