Dans la plupart des CRM, on travaille sur des listes. Dans Sidely, on travaille sur une carte. Pour un commercial terrain, la question n'est pas seulement « qui sont mes clients ? » mais « où sont-ils, lesquels dois-je voir en priorité, et comment les enchaîner ? ». La carte répond à ces trois questions sur un seul écran : elle réunit la géographie de votre parc, vos données commerciales et la planification de vos tournées.
Cet article vous présente ce que permet la carte et renvoie vers les guides détaillés de chaque fonctionnalité.
Pourquoi la carte est au cœur de Sidely
Elle est pensée pour le terrain : vos points de vente sont affichés là où ils sont, et non dans un tableau.
Elle vous indique vos données : statuts, fréquences de visite, campagnes, DN ou n'importe quel champ deviennent des couleurs. Vous repérez les priorités en un coup d'œil, sans ouvrir de rapport.
Elle mène directement à l'action : depuis la même vue, vous ciblez des magasins, créez vos visites et optimisez votre tournée.
Elle sert au commercial comme au manager : le commercial prépare sa semaine, le manager pilote l'activité de son équipe.
Accéder à la carte
Sur le web : ouvrez Comptes > Sociétés et choisissez l'affichage Carte. Vous pouvez basculer à tout moment vers l'affichage Liste, avec les mêmes filtres.
Sur l'application mobile : ouvrez l'onglet Sociétés. La carte fonctionne aussi hors connexion.
1. Visualiser : les modes de représentation
Le mode de représentation décide de la couleur de chaque point de vente. Vous choisissez ce que la carte doit vous montrer :
Informations société : statut (prospect, client, inactif, VIP…), commercial propriétaire, sectorisation et territoires.
Événements : dernier événement réalisé, prochain événement programmé et fréquence de visite. Les magasins en retard apparaissent en rouge, ceux à jour en vert.
Campagnes : campagnes en cours (la période active donne la couleur) et campagnes à venir.
Formulaires : dernier formulaire rempli.
Vos champs : champs additionnels, champs de formulaire ou champs calculés (DN, ruptures…), regroupés dans les catégories que vous avez créées. Vous pouvez choisir la couleur de chaque valeur d'un champ à choix (par exemple Gold en jaune, une enseigne dans sa couleur).
KPIs produits : un indicateur affiché produit par produit, par exemple la présence d'une référence précise dans chaque magasin.
Exemple : carte avec la fréquence de visite
2. Cibler : filtres avancés et vues
Les filtres avancés réduisent la carte aux seuls points de vente qui vous intéressent. Vous pouvez combiner autant de critères que nécessaire : code postal, statut, enseigne, propriétaire, retard de fréquence, campagne active, valeur d'un champ calculé, produit absent…
Une fois vos filtres réglés, enregistrez-les en vue. Une vue est dynamique : elle se met à jour toute seule quand vos données évoluent. Un prospect qui devient client sort de votre vue « Prospects du 35 » sans que vous ayez rien à faire.
Vues personnelles : visibles par vous seul.
Vues partagées : créées par un administrateur ou un manager et visibles par toute l'équipe.
💡 Notre conseil : chaque commercial gagne à créer 6 à 7 vues qu'il réutilise chaque semaine. Exemples : « Mes clients du 35 », « Magasins en retard de visite », « Non visités depuis 60 jours », « Campagne en cours – période d'engagement », « DN inférieure à l'objectif ».
3. Organiser : de la carte à la tournée
La carte n'est pas seulement une vue : c'est là que commence votre organisation.
Sélectionnez les points de vente à visiter avec l'outil lasso (vous entourez une zone) ou point par point.
Créez les événements en une fois : type (visite, appel…), formulaire lié, durée, pauses, jours travaillés.
Optimisez l'itinéraire : indiquez votre adresse de départ et d'arrivée et votre moyen de transport. Sidely calcule l'ordre de visite qui réduit vos trajets, jusqu'à 30 points de vente par optimisation.
Générez : les visites arrivent directement dans votre calendrier.
Le calendrier s'ouvre aussi en volet à côté de la carte. Survolez un événement : le point de vente correspondant est mis en avant sur la carte. Vous pouvez aussi afficher le trajet de la journée ou de la semaine. Vous voyez ainsi votre planning et votre parc sur le même écran.
👉 Créer des événements depuis la carte avec l'outil lasso
👉 Retrouver vos prochaines visites planifiées depuis la carte
4. Piloter : la carte du manager
Pour un manager, la carte est un tableau de bord géographique. En combinant vues partagées et modes de représentation, il voit d'un coup d'œil :
les points de vente en retard de visite, par commercial ou par secteur ;
les magasins où la DN est sous l'objectif ;
l'avancement d'une opération commerciale : magasins engagés, restant à traiter… ;
la répartition des territoires entre ses commerciaux.
Sur le terrain : la carte sur mobile
La carte et les fiches société sont disponibles hors connexion. Vos données se synchronisent automatiquement dès que le réseau revient.
Depuis un point de vente, vous accédez à son historique (visites, photos, commentaires) et lancez votre visite.
Vous retrouvez sur mobile les vues partagées par votre manager.
Bonnes pratiques
Commencez par la donnée : une carte n'est utile que si les adresses, les statuts et les fréquences de visite sont à jour. Il revient au management de paramétrer les fréquences.
Filtrez avant de regarder : moins de points affichés, c'est une carte plus lisible et des décisions plus rapides.
Choisissez un mode de représentation par question : « qui est en retard ? » se lit en fréquence de visite, « où suis-je absent ? » se lit en DN.
Capitalisez sur vos vues : vous ne refaites pas vos filtres chaque lundi, vous ouvrez votre vue.
FAQ
La carte est-elle la même sur le web et sur mobile ?
Oui, les données sont les mêmes et se synchronisent automatiquement. La création de tournées et la configuration avancée se font de préférence sur le web. Le mobile sert surtout à consulter et à agir sur le terrain, y compris hors connexion.
Puis-je afficher plusieurs modes de représentation en même temps ?
Non, un seul mode est actif à la fois. Combinez-le avec des filtres pour croiser plusieurs critères.
Mes réglages de carte changent-ils ce que voient mes collègues ?
Non. Votre mode de représentation et vos vues personnelles ne concernent que vous. Seules les vues partagées sont visibles par toute l'équipe.
Pourquoi un point de vente n'apparaît-il pas sur la carte ?
Vérifiez d'abord les filtres actifs, ainsi que le filtre « Moi » ou « Tous ». Vérifiez ensuite que l'adresse de la société est correcte et géolocalisée.
Combien de points de vente puis-je optimiser dans une tournée ?
Jusqu'à 30 points de vente par optimisation. Pour une semaine plus chargée, lancez plusieurs optimisations.