Sidely offre plusieurs options pour créer des sociétés (ou points de vente) selon vos besoins, que ce soit manuellement, en masse via un fichier Excel, ou en utilisant des prospects générés par LeadGen. Découvrez comment tirer parti de chaque méthode pour structurer efficacement vos données.
Méthode 1 : Création directe depuis la plateforme Web
Vous pouvez créer une société directement depuis la page Sociétés ou la Carte.
Étapes pour une création manuelle
Accéder à la page Sociétés ou à la Carte
Rendez-vous sur l'onglet Sociétés ou sur la vue Carte.
Cliquer sur le bouton "➕"
En haut à droite de la page, cliquez sur ➕ pour ouvrir la pop-up de création.
Remplir les informations nécessaires
Nom : Champ obligatoire pour identifier la société.
Email : Adresse email de contact.
Site internet : URL du site de la société.
Téléphone : Numéro de téléphone de la société.
Tags associés : Pour segmenter vos points de vente.
Adresse complète : Incluez l’adresse, la ville, le code postal, et le pays.
Fréquences d’événements : Si configurées, définissez les fréquences de visite.
Champs additionnels : Renseignez les informations spécifiques si des champs additionnels ont été configurés au préalable.
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer pour créer la société.
Méthode 2 : Importer des sociétés en masse depuis un fichier Excel
Cette méthode est idéale pour intégrer rapidement plusieurs points de vente dans Sidely.
Étapes pour importer en masse
Accéder à l’outil d’importation
Cliquez sur l’icône ⚙️ en haut à droite de la plateforme pour accéder aux paramètres.
Allez dans Import et Export, puis sélectionnez Importer depuis un fichier.
Préparer votre fichier Excel
Téléchargez un fichier modèle depuis la plateforme en exportant la page Sociétés. Cela garantit que les colonnes nécessaires sont bien configurées.
Renseignez les informations suivantes dans le fichier :
Nom : Obligatoire pour chaque société.
Statut : Le statut doit correspondre exactement à la nomenclature configurée dans vos paramètres.
Propriétaire : Indiquez l’utilisateur responsable de la société.
Adresse complète : Incluez l’adresse, la ville, le code postal, et le pays.
Latitude et Longitude : Ces colonnes sont obligatoires dans le fichier. Elles peuvent être laissées vides, et le module d’import calculera automatiquement les valeurs grâce aux adresses renseignées.
Champs additionnels : Si configurés, respectez leur nomenclature pour assurer une importation correcte.
Importer le fichier Excel
Chargez le fichier préparé dans Sidely via l’option Importer depuis un fichier.
Validez les données en suivant les étapes affichées sur la plateforme.
Vérifier l’intégration
Une fois l’import terminé, vérifiez que toutes les sociétés ont été correctement créées dans l’onglet Sociétés.
Méthode 3 : Utiliser Sidely LeadGen pour générer des prospects
Sidely LeadGen est un outil intégré qui permet de créer automatiquement des sociétés à partir de prospects générés dans la base de données Sidely.
Étapes pour utiliser LeadGen
Accédez à l’onglet LeadGen sur la plateforme.
Recherchez des prospects dans la base en fonction de critères spécifiques (secteur, localisation, etc.).
Sélectionnez les prospects pertinents et cliquez sur Créer société pour les intégrer à votre base.
Conseils pour une configuration optimale des sociétés
Planifiez vos champs additionnels en amont : Configurez vos champs additionnels et statuts avant de créer ou importer des sociétés pour garantir une structure cohérente.
Respectez la nomenclature : Lors d’un import, assurez-vous que les statuts, propriétaires, et champs additionnels respectent exactement les noms configurés dans vos paramètres.
Ajoutez des informations complètes : Même si certaines colonnes sont optionnelles, inclure des données comme l’adresse complète ou les tags facilite la gestion et l’analyse des sociétés.
FAQ
1. Quels champs sont obligatoires pour créer une société ?
Pour une création manuelle, le nom est obligatoire.
Pour un import, les champs obligatoires sont :
Nom
Statut
Propriétaire
Latitude et Longitude (ces colonnes doivent être présentes même si elles sont vides).
2. Puis-je modifier des sociétés après leur création ?
Oui, vous pouvez accéder à la fiche de chaque société pour mettre à jour ses informations à tout moment.
3. Comment les champs additionnels affectent-ils les sociétés ?
Les champs additionnels permettent d’ajouter des informations spécifiques à vos sociétés. Ils doivent être configurés avant d’être utilisés dans un import ou une création manuelle.
4. Que se passe-t-il si une ligne de l’import contient une erreur ?
Sidely vous alertera des erreurs dans votre fichier et vous permettra de corriger les lignes concernées avant d’importer à nouveau.
5. Puis-je utiliser la méthode d’import pour mettre à jour des sociétés existantes ?
Oui, exportez vos sociétés, modifiez le fichier, puis réimportez-le. Assurez-vous de conserver les identifiants uniques pour éviter des doublons.
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