Les statuts des sociétés dans Sidely représentent les différentes étapes de votre tunnel de vente et permettent une segmentation précise de vos points de vente. Par exemple : Lead > Prospect > Client. Ces statuts sont essentiels pour structurer vos données et optimiser vos analyses.
Les statuts sont un champ obligatoire dans Sidely, et ils doivent être configurés avant d’importer vos sociétés.
Étapes pour configurer les statuts des sociétés
1. Accéder aux paramètres des statuts
Cliquez sur l’icône ⚙️ en haut à droite de l’écran pour ouvrir le menu des paramètres.
Rendez-vous dans Paramètres champs, puis sélectionnez Champs société.
2. Gérer les statuts existants
Sur la page Champs société, les statuts des sociétés sont listés en haut de la page. Par défaut, 5 statuts sont déjà configurés.
Options disponibles :
Modifier un statut : Cliquez sur le nom du statut (ex. : Client) pour le renommer.
Supprimer un statut : Cliquez sur l’icône 🔴 à droite du statut pour le supprimer.
Changer la couleur : Cliquez sur la pastille de couleur (ex. : 🔵) pour sélectionner une nouvelle couleur.
3. Ajouter un nouveau statut
Cliquez sur le bouton ➕ bleu en bas de la liste des statuts.
Saisissez le nom du nouveau statut.
Sélectionnez une couleur pour le statut.
Positionnez le nouveau statut dans l’ordre logique de votre tunnel de vente (ex. : Prospect avant Client).
4. Enregistrer les modifications
Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour sauvegarder vos paramètres.
Conseils pour configurer vos statuts
Respectez l’ordre du pipe de vente : Assurez-vous que les statuts suivent la progression naturelle de votre cycle de vente (par ex. : Lead > Prospect > Client).
Utilisez des couleurs distinctes : Les couleurs permettent de distinguer rapidement les statuts dans les listes et rapports.
Planifiez vos statuts en amont : Une configuration réfléchie évite des ajustements fréquents et optimise vos imports.
FAQ
1. Puis-je modifier les statuts après avoir importé des sociétés ?
Oui, vous pouvez modifier les noms, couleurs, ou supprimer des statuts existants. Cependant, les modifications peuvent affecter les données associées.
2. Les statuts doivent-ils être configurés avant l’import des sociétés ?
Oui, les statuts sont obligatoires. Chaque société doit être associée à un statut lors de l’import.
3. Puis-je avoir un nombre illimité de statuts ?
Il n’y a pas de limite spécifique au nombre de statuts. Cependant, nous vous recommandons de maintenir une liste concise pour une gestion efficace.
4. Que se passe-t-il si je supprime un statut ?
Si vous supprimez un statut, les sociétés associées à ce statut devront être réaffectées à un autre statut pour éviter toute incohérence.
5. Les statuts sont-ils visibles sur l’application mobile ?
Oui, les statuts sont visibles sur l’application mobile et facilitent la gestion et la segmentation en temps réel.
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