Pourquoi utiliser les modes de représentation ?
Planification simplifiée : Identifiez rapidement les points de vente prioritaires grâce aux couleurs dynamiques.
Analyse intuitive : Obtenez une vue d’ensemble claire des données pertinentes directement sur la carte.
Organisation stratégique : Facilitez la sectorisation et la coordination des équipes commerciales.
Les différents modes de représentation disponibles
Pour commencer : Accédez à l'icône Cartes.
1. Informations Société
Statut : Les sociétés sont colorées selon leur statut dans votre pipe commercial (ex. : Prospect, Client, etc.).
Utilisateur : Une couleur différente est attribuée à chaque commercial en charge des sociétés.
Sectorisation : Découpage visuel des parcs pour mettre en évidence les territoires de chaque commercial.
2. Campagnes
Campagnes en cours : Les sociétés participant à des campagnes en cours sont représentées avec des couleurs spécifiques liées à ces campagnes (ici : bleu foncé)
En cliquant sur la société concernée, vous retrouverez le détail de la Campagne sur le bandeau en haut de la page.
Campagnes à venir : Les sociétés prévues dans de prochaines campagnes.
3. Événements
Dernier événement complété : Couleurs basées sur la date ou le type du dernier événement complété dans chaque société.
Ici, nous avons des sociétés sont les derniers événements datent de + 30 jours (points en rouge foncé), des sociétés sans événement (bleu clair) et des sociétés donc les visites ont été faites il y a moins de 30 jours (jaune)
Prochain événement programmé : Visualisez les sociétés en fonction des événements à venir.
Ici, les sociétés sans événement programmé sont en bleu ciel. Le point jaune représente une société dont un événement est programmé dans moins de 30 jours.
Fréquences de visite : Les sociétés avec un retard de visite apparaissent en rouge, tandis que celles respectant leur fréquence sont en vert.
Ici, les points rouges foncés sont en retard de visite.
En passant la souris sur le point, vous pouvez voir le nombre de jours de retard, ainsi que l'écart de fréquence : 1 fréquence = le nombre de jours indiqués entre deux visites.
Par exemple, une visite de magasin est souhaitée tous les mois. Si le commercial n'a pas visité ce magasin pendant 3 mois, il aura 3 fréquences de retard.
4. Formulaires
Dernier formulaire rempli : Affichage basé sur la dernière donnée remontée via un formulaire.
5. Champs Additionnels
Personnalisation avancée : Les sociétés sont colorées en fonction des champs additionnels configurés (ex. : type de magasin, taille, etc.).
6. Champs de Formulaire
Champs épinglés : Les champs spécifiques provenant des formulaires et épinglés sur les fiches sociétés déterminent la colorimétrie.
7. Champs Calculés
Analyse basée sur les rapports : Les champs calculés épinglés depuis les rapports définissent les couleurs des sociétés.
Comment changer le mode de représentation sur la carte ?
Accédez à la carte : Rendez-vous sur la page Sociétés ou tout autre onglet incluant une carte.
Ouvrez les options de représentation : Cliquez sur l’icône dédiée aux options de mode de représentation en haut à droite de la carte.
Choisissez une catégorie : Sélectionnez le mode de représentation désiré parmi les catégories listées (Informations Société, Campagnes, etc.).
Affinez votre vue : Combinez ce mode avec des filtres ou vues pour une segmentation encore plus précise.
Bonnes pratiques pour utiliser les modes de représentation
Adaptez vos analyses : Utilisez le mode de représentation le plus pertinent selon votre objectif (planification, analyse, etc.).
Combinez avec des filtres : Appliquez des filtres pour réduire le nombre de points affichés et rendre la carte plus lisible.
Utilisez les couleurs à votre avantage : La colorimétrie dynamique aide à identifier les priorités en un coup d’œil.
FAQ
1. Puis-je utiliser plusieurs modes de représentation simultanément ?
Non, un seul mode de représentation peut être activé à la fois, mais vous pouvez appliquer des filtres pour compléter l’affichage.
2. Les modes de représentation sont-ils visibles par tous les utilisateurs ?
Non, chaque utilisateur peut choisir son propre mode de représentation sans affecter les autres utilisateurs.
3. Puis-je personnaliser les couleurs des modes de représentation ?
Les couleurs sont générées automatiquement selon le mode sélectionné et ne sont pas personnalisables.
4. Que faire si une société n'apparaît pas dans le mode de représentation sélectionné ?
Vérifiez que la société répond aux critères du mode de représentation actif et qu’elle est incluse dans les filtres appliqués.
5. Les modes de représentation s'appliquent-ils uniquement à la carte ?
Oui, ces modes sont spécifiques à la carte. Cependant, les filtres utilisés peuvent également s’appliquer dans d’autres vues, comme les listes.