Dans Sidely, les droits de visibilité fonctionnent à deux niveaux : le rôle détermine ce que vous pouvez faire, et le groupe de sécurité détermine sur quelles données vous pouvez agir.

Administrateur : accès complet. Peut créer et supprimer des utilisateurs, configurer les paramètres du compte, créer des formulaires, accéder à tous les rapports et toutes les données.

Manager : peut voir les données de son équipe (selon la configuration du groupe). Peut créer et modifier des rapports. Ne peut généralement pas modifier les paramètres globaux du compte.

Commercial : voit uniquement ses propres points de vente et ses propres données. Peut remplir des formulaires et consulter ses rapports personnels. Ne voit pas les données des autres commerciaux sauf configuration spécifique.

Les groupes de sécurité définissent le périmètre de données accessible à chaque utilisateur. Un commercial dans le groupe "Région Sud" ne verra que les points de vente de cette région. Un manager dans ce même groupe verra tous les commerciaux de la Région Sud.

Pour consulter ou modifier les groupes : Paramètres → Groupes de sécurité.

Un rapport créé par un administrateur peut être partagé à tous, à une équipe, ou rester privé. Un commercial ne voit que les rapports qui lui ont été partagés, ou ceux qu'il a créés lui-même.

💡 Si un utilisateur ne voit pas un rapport attendu, vérifiez que le rapport est bien partagé avec son groupe ou son profil.

Un manager peut voir l'agenda de tous les commerciaux de son groupe depuis le calendrier web. Un commercial ne voit que son propre agenda par défaut. Cette visibilité peut être ajustée dans les paramètres de groupe.