La visite de prospection CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) est un moment clé pour développer votre portefeuille clients. Avec Sidely App, vous structurez vos rendez-vous, qualifiez un nouvel établissement et collectez des informations stratégiques pour préparer vos futures actions commerciales.
Cet article vous guide pas à pas dans la réalisation d’une visite de prospection CHR depuis votre mobile.
Étapes pour réaliser une visite de prospection CHR
1. Créer une visite depuis le Planning
Ouvrez l’écran Planning et cliquez sur le bouton +.
Choisissez Évènement, puis remplissez les champs :
Type : Visite
Société : Créez ou sélectionnez un établissement (nouveau prospect)
Titre : Exemple "Prospection CHR – Hôtel Paris"
Formulaire : Sélectionnez le formulaire dédié (ex : “Prospection CHR”)
Statut : À faire
Date et heure : Planifiez le rendez-vous
👉 Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la visite.
2. Lancer la visite
Le jour du rendez-vous :
Retournez dans votre Planning
Ouvrez l’évènement et cliquez sur la bulle bleue tout à droite pour démarrer le formulaire de visite.
Complétez la partie Distributeur si nécessaire, puis validez le check-in pour confirmer votre présence sur site.
3. Compléter le formulaire de prospection
Le formulaire est structuré en 4 grandes étapes :
a. Qualification du prospect
Renseignez les informations clés : type d’établissement, distributeur, prix, volumes estimés, potentiel, intérêt du contact.
b. Animation
Notez si l’établissement a déjà bénéficié d’animations (dégustations, promotions).
Planifiez une prochaine action si pertinent.
c. Présence produit (si applicable)
Identifiez les assortiments à renseigner (par exemple bière pression, softs, vins…).
Cochez les produits présents et estimez les volumes.
La barre de progression vous montre l’avancement jusqu’à 100 %.
d. Compte-rendu de visite :
Entrez le type de visite : "Visite de prospection".
Rencontre contact ? Ajoutez les coordonnées de la personne.
Ajoutez les actions menées (discussion, proposition commerciale).
Insérez une photo si nécessaire pour garder une trace.
4. Finaliser la visite
Une fois toutes les sections complétées :
Cliquez sur Terminer pour enregistrer et clôturer la visite de prospection.
FAQ
1. Puis-je créer un prospect directement depuis l’app ?
Oui, vous pouvez créer une société CHR au moment de planifier votre visite.
2. Que faire si le prospect ne souhaite pas partager d’informations ?
Notez ce que vous pouvez et laissez le formulaire incomplet. Vous pourrez compléter les données lors d’une prochaine visite.
3. Où trouver le formulaire “Prospection CHR” ?
Il doit être activé sur votre compte par un administrateur Sidely. Contactez votre manager si besoin.
4. Puis-je modifier une visite après l’avoir terminée ?
Non. Une fois la visite finalisée, elle est verrouillée. Laissez-la en brouillon si vous devez compléter plus tard.
5. Comment planifier une relance après la prospection ?
Créez un nouvel événement depuis la fiche société ou directement à la fin du formulaire.
Mots-clés
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