La visite client CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) est essentielle pour développer votre activité terrain. Avec Sidely App, vous pouvez structurer efficacement vos visites client, qualifier un établissement, collecter des informations stratégiques. Cet article vous guide pas à pas dans la réalisation d'une visite client CHR depuis votre mobile.
Étapes pour réaliser une visite client CHR
1. Créer une visite depuis le Planning
Depuis l’écran Planning, cliquez sur le bouton + pour lancer une création rapide.
Choisissez "Évènement", puis remplissez les champs :
Type : Visite
Société : Créez ou sélectionnez un établissement
Titre : Par exemple "Visite Test CHR"
Formulaire : Sélectionnez le formulaire spécifique (ex : “Visite CHR - Bière”)
Statut : À faire
Date et heure : Indiquez le rendez-vous prévu
Enregistrez pour créer l’évènement.
2. Lancer la visite
Le jour de la visite, retournez dans le Planning, ouvrez l’évènement et cliquez sur la bulle bleue à droite pour commencer.
Vous accédez alors à l’interface de visite du point de vente.
La première étape sera de remplir la partie "Distributeur" et ensuite de valider le "check in". Puis plac
3. Compléter les étapes du formulaire de prospection
Le formulaire est composé de 4 grandes tâches :
a. Qualification
Remplissez les données commerciales : type de vente, distributeur, prix, pression, becs, volumes estimés, intérêt du contact, etc.
b. Animation
Notez les actions passées (animations, dégustations…) et programmez une nouvelle intervention si besoin.
c. Présence produit
Dans la catégorie "Présence produit", vous cliquez sur les assortiments à remplir. Ici Franprix et Monoprix Frais.
Une fois tous les assortiments et les produits bien remplis, la barre de progression sera à 100%.
d. Compte-rendu de visite
Indiquez si un contact a été rencontré, précisez les actions menées et ajoutez une photo de votre passage.
4. Finaliser la visite
Une fois toutes les tâches complétées à 100 %, cliquez sur "Terminer" pour enregistrer et clôturer la visite.
FAQ
Puis-je faire une visite sans avoir créé l’établissement à l’avance ?
Oui, vous pouvez créer une nouvelle société directement depuis l’app, au moment de planifier la visite.
Que faire si le prospect ne souhaite pas donner d’informations ?
Renseignez ce que vous pouvez et laissez les tâches incomplètes. Vous pourrez les compléter lors d’un prochain passage.
Où trouver le formulaire “Visite CHR ” ?
Il doit être assigné à votre compte par un administrateur Sidely. En cas de doute, contactez votre manager.
Puis-je modifier une visite après l’avoir terminée ?
Non, une fois finalisée, la visite est verrouillée. Si besoin, laissez-la en brouillon avant soumission.
Comment planifier une relance ?
Créez un nouvel événement directement depuis la fiche société ou depuis la fin du formulaire.
Mots-clés
Visite client CHR
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Point de vente
Qualification
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Actions commerciales