À ce jour, Sidely ne propose pas de fonctionnalité intégrée pour dédoublonner votre base de données sociétés. Cependant, plusieurs techniques peuvent vous aider à identifier et gérer les doublons tout en préservant l'intégrité de vos informations. Voici les méthodes recommandées.
Techniques pour gérer les doublons
1. Utiliser Excel pour identifier les doublons
Exporter la base de données :
Rendez-vous dans Sidely et exportez votre base sociétés au format Excel.
Utiliser les outils d'Excel :
Dans Excel, utilisez les fonctions d'identification de doublons pour les identifier
Modifiez le statut des sociétés en doublons par exemple, ou bien leur nom avec "A supprimer"
Vous pouvez supprimer toutes les lignes de sociétés n'étant pas des doublons.
Réimporter les données nettoyées :
Après avoir modifié les doublons dans Excel, vous pouvez réimporter le fichier.
Supprimer les doublons :
Sur la page Sociétés, filtrez avec le champ "Nom" > contient > "A supprimer"
Sélectionnez en masse la liste des sociétés qui s'affichent et supprimez-les
2. Identifier et supprimer des doublons depuis la carte
Si vous remarquez des doublons directement sur la carte dans Sidely :
Sélectionnez la société à supprimer :
Assurez-vous que l’entreprise identifiée comme doublon ne contient pas de données critiques.
Transférez les informations importantes :
Les contacts, événements, et notes peuvent être transférés manuellement vers la société principale.
Attention : les formulaires (relevés, commandes, etc.) ne sont pas transférables et pourraient être perdus si le doublon est supprimé.
Supprimez la société en doublon :
Cliquez sur l’option Supprimer pour éliminer la société inutile tout en conservant la version principale.
Précautions à prendre
Vérifiez les données avant suppression : Assurez-vous que les informations importantes (contacts, notes, événements) ont été transférées avant de supprimer un doublon.
Utilisez des champs uniques : Si possible, configurez des champs uniques tels que le numéro SIRET ou le code client pour éviter la création de doublons à l’avenir.
FAQ
1. Sidely proposera-t-il une fonctionnalité de dédoublonnage ?
Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais n’hésitez pas à partager vos besoins avec notre support via le chat.
2. Puis-je transférer toutes les données d’un doublon vers une autre société ?
Non, seuls les contacts, événements, et notes peuvent être transférés. Les formulaires comme les relevés ou commandes ne sont pas transférables.
3. Comment éviter les doublons à l’avenir ?
Configurez des champs obligatoires et uniques comme le numéro SIRET.
Utilisez des imports Excel propres et vérifiez les doublons avant d’importer.
4. Que faire si un doublon contient des données importantes ?
Fusionnez manuellement les données critiques vers la société principale avant de supprimer le doublon.