La mise à jour des sociétés repose sur une clé unique qui est le Sidely ID de l'entreprise. C'est ce numéro qui permet au système de reconnaitre la fiche à modifier, et ne pas en créer une nouvelle.
1. Exporter votre base actuelle
Avant toute modification, commencez par exporter vos données depuis la plateforme Sidely. Cela vous permet de travailler sur une base fiable et à jour, en conservant les identifiants déjà existants.
2. Ajouter la colonne nécessaire dans votre fichier
Ouvrez votre fichier exporté (Excel ou CSV) et ajoutez la colonne dont vous avez besoin (nouvelle information, champ additionnel, mise à jour…).
Veillez à :
Respecter le format des colonnes existantes
Ne pas modifier les identifiants uniques (Sidely ID) déjà présents
Ajouter uniquement les informations utiles
3. Vérifier la cohérence des données
Avant de réimporter votre fichier, prenez quelques minutes pour vérifier :
L’absence de lignes en double
La cohérence des informations
Le bon remplissage des nouvelles colonnes
4. Réimporter votre fichier dans Sidely
Une fois votre fichier prêt, importez-le à nouveau dans Sidely.
Le fait de repartir d’un export existant permet à l’outil de reconnaître les données et de mettre à jour les lignes existantes au lieu d’en créer de nouvelles.
Importer depuis l'onglet Sociétés :
Puis cliquez sur Depuis un fichier :
Une fois le fichier importé, le système vous demande de sélectionner le type d'import que vous effectuez : sélectionner le premier symbole : Sociétés
Le système présente alors les champs présents dans la base actuelle.
Il s'agit ici de faire correspondre toutes vos colonnes.
Cliquez sur Correspondance Automatique pour placer les colonnes en face de vos intitulés :
Vérifiez que les intitulés correspondent bien, et ajoutez le champ Id de la société en face de Sidely ID, en le faisant glisser.
Vous pouvez ensuite cliquer sur Vérifier puis Valider.
Si vos lignes sont en vert, cliquez sur Suivant pour importer les informations.
Si vos lignes sont en orange ou rouge, des informations sont à renseigner dans les cellules indiquées. Vous pouvez modifier directement les informations depuis le tableau devant vous, pour ainsi éviter de refaire les manipulations d'import.
5. Contrôler le résultat après import
Après l’import, vérifiez rapidement :
Que les nouvelles informations sont bien prises en compte
Qu’aucun doublon n’a été créé
Que vos données restent propres et exploitables
FAQ
1.Pourquoi dois-je exporter avant de modifier ?
Cela permet de travailler sur une base déjà structurée avec les bons identifiants (ID), évitant ainsi les doublons.
2. Que se passe-t-il si je crée un fichier de zéro ?
Vous risquez de créer des doublons, car Sidely ne pourra pas faire le lien avec les données existantes.
3. Puis-je ajouter plusieurs colonnes en même temps ?
Oui, tant que vous respectez la structure du fichier et les formats attendus.
4. Comment Sidely reconnaît-il une ligne existante ?
Grâce aux identifiants présents dans le fichier exporté.
5. Est-ce une bonne pratique pour tous les imports ?
Oui, c’est la méthode recommandée pour toute mise à jour en masse.