Exemples de tags courants
Magasin pilote : pour identifier les points de vente où vous testez une nouveauté.
Client stratégique : pour repérer les comptes à visiter en priorité.
Référencement en cours : pour suivre les magasins où une négociation est engagée.
Zone touristique : pour repérer les magasins dont l’activité est saisonnière.
Comment créer un tag société ?
Accéder aux paramètres
Cliquez sur l’icône roue crantée en haut à droite de l’écran.
Rendez-vous dans Paramètres champs, dans la section Paramètres systèmes.
Cliquez sur Champs sociétés.
Créer le tag
Cliquez sur le bouton + pour ajouter un nouveau tag.
Saisissez le nom du tag.
Choisissez une couleur pour le rendre facile à repérer.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour valider.
Comment appliquer un tag à une société ?
Depuis la fiche société
Allez dans Comptes, puis Sociétés, et cliquez sur le nom du point de vente.
Les tags apparaissent entre l’en-tête de la fiche et la Vue globale. Cliquez sur le petit trait situé au-dessus de la Vue globale.
Une liste déroulante des tags configurés apparaît. Sélectionnez un ou plusieurs tags.
Sur plusieurs sociétés à la fois
Sur la page Sociétés, filtrez les points de vente concernés (par exemple par enseigne ou par ville).
Sélectionnez-les, puis cliquez sur Éditer sélection.
Choisissez le ou les tags à appliquer, puis validez.
Importer des tags en masse via Excel
Vous pouvez aussi appliquer des tags à plusieurs sociétés en une seule fois grâce à un fichier Excel.
Exportez vos sociétés depuis Sidely.
Dans la colonne TAG, renseignez les tags souhaités. Si une société doit porter plusieurs tags, séparez-les par des virgules. Exemple :
Magasin pilote, Client stratégique.Écrivez les tags exactement comme ils sont configurés dans Sidely, en respectant les espaces et les majuscules.
Importez le fichier dans Sidely pour appliquer les tags.
Pourquoi utiliser les tags sociétés ?
Segmentation avancée : classez vos points de vente de façon souple, sans créer un nouveau champ pour chaque besoin.
Tournées ciblées : filtrez la liste ou la carte par tag, puis enregistrez une vue partagée avec votre équipe.
Rapports détaillés : analysez vos performances par groupe de magasins.
Communication efficace : vos commerciaux voient d’un coup d’œil, sur la fiche, les points importants de chaque point de vente.
FAQ
1. Puis-je modifier un tag après l’avoir appliqué ?
Oui. Vous pouvez ajouter ou retirer un tag depuis la fiche société à tout moment, ou en masse avec Éditer sélection.
2. Que faire si un tag n’apparaît pas dans la liste déroulante ?
Vérifiez que le tag a bien été créé et enregistré dans Paramètres champs, puis Champs sociétés.
3. Comment voir quelles sociétés portent un tag précis ?
Utilisez les filtres sur la page Sociétés, sur la carte ou dans les rapports.
4. Les tags modifient-ils le statut ou les autres champs de la société ?
Non. Les tags sont indépendants des autres champs : ils ajoutent simplement une couche de segmentation.
5. Puis-je ajouter des tags par import Excel à des sociétés qui existent déjà ?
Oui. Remplissez la colonne TAG de votre export, en respectant l’orthographe exacte des tags, puis réimportez le fichier.