La page Campagnes centralise vos opérations commerciales (OP) : tracts à dates fixes, OP permanentes dites « pirates », temps forts. Une campagne cadre l'OP (quoi, où, quand) : elle la relie à des périodes, des produits et des sociétés, pour que vos équipes terrain la retrouvent au bon moment.
Étape 1 — Créer la campagne
Ouvrez la page Campagnes et cliquez sur le + en haut à droite.
2. Renseignez le Titre de l'OP, tel que vos équipes la connaissent (ex. « Tract Noël – Enseigne A »).
3. Ajoutez une Description si besoin : mécanique, consignes d'implantation… Elle reste sous les yeux du commercial.
4. Réglez la visibilité : laissez l'OP masquée tant qu'elle est en préparation, rendez-la visible une fois validée.
Étape 2 — Paramétrer les périodes
Chaque campagne a au moins une période, avec une couleur, un nom et des dates de début et de fin. Les périodes pilotent l'affichage dans le calendrier et ce que le commercial voit dans son formulaire.
Un tract en compte classiquement deux :
Période 1 – Engagement : le commercial négocie l'OP et saisit le colisage.
Période 2 – Constatation : il vérifie l'implantation en magasin et saisit le réalisé.
Cliquez sur le + sous la période 1 pour ajouter une période. Le bouton rouge - supprime une période.
Bon à savoir : placez toujours l'engagement en période 1, le formulaire s'appuie sur cet ordre. Nommez vos périodes avec le vocabulaire de vos équipes et choisissez des couleurs distinctes pour les repérer dans le calendrier.
Étape 3 — Compléter les champs additionnels
Dans Champs additionnels, renseignez les informations propres à l'OP, par exemple le Type d'opération : Tract (dates de début et de fin) ou Pirate (mécanique toujours disponible sur les points de vente autorisés).
Ces champs deviennent ensuite des filtres sur la carte, les sociétés et les rapports.
Étape 4 — Ajouter les produits
Dans l'onglet Produits, cliquez sur le +.
2. Recherchez vos produits ou utilisez les Filtres avancés pour cibler votre catalogue.
3. Cochez les produits de l'OP, puis cliquez sur :
Ajouter pour les ajouter aux produits déjà présents ;
Remplacer pour remplacer la liste existante par votre sélection.
Les produits apparaissent dans l'onglet. L'icône corbeille retire un produit de la campagne.
Bon à savoir : un box, une PLV ou un meuble promo peuvent aussi être créés comme produits et ajoutés à la campagne.
Étape 5 — Rattacher les sociétés
Une campagne n'apparaît sur le terrain que dans les points de vente qui lui sont liés.
Dans l'onglet Sociétés, cliquez sur le +.
Filtrez vos sociétés avec la vue, les Filtres avancés ou le Tri (ex. enseigne = A).
3. Cochez les sociétés concernées (ou toutes avec la case en en-tête), puis cliquez sur Ajouter ou Remplacer.
Les sociétés apparaissent dans l'onglet. Vérifiez que leur nombre correspond aux magasins attendus.
Étape 6 — Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer en bas du panneau. Votre campagne apparaît dans la liste de la page Campagnes.
Conseil : créez une campagne par OP et par enseigne (ex. « OP1 – Enseigne A », « OP2 – Enseigne B ») : vos statistiques se liront campagne par campagne, sans filtre supplémentaire.